Britse banken onder vuur om gebruik van foutieve klimaatstudie

In dit artikel:

Lloyds, NatWest en HSBC staan onder vuur omdat zij bij klimaatrisico‑analyses vertrouwden op onderzoek dat later als foutief is aangemerkt. De banken gebruikten NGFS‑materiaal (het Network for Greening the Financial System) om te bepalen welke sectoren het meeste risico lopen tijdens de ‘net‑zero’ transitie; ze bevestigen het gebruik maar zeggen niet of dat daadwerkelijk leidde tot andere krediet- of investeringskeuzes. Het NGFS levert wereldwijd richtlijnen aan centrale banken en financiële instellingen en waarschuwde deze zomer dat een deel van zijn analyses was gebaseerd op een inmiddels ingetrokken wetenschappelijke publicatie van het Potsdam Institute for Climate Impact Research.

De omstreden studie voorspelde extreem hoge economische schade door klimaatverandering — onder meer een geschat verlies van 38 biljoen dollar in 2049 en een wereldwijde productiedaling tot 62 procent in 2100 — maar onderzoekers ontdekten een foutieve dataset (o.a. data voor Oezbekistan) die de uitkomsten sterk vertekende. Zonder die fout valt de geschatte schade veel lager uit (ongeveer 23 procent in 2100). Naar aanleiding hiervan heeft het NGFS zijn werkwijze aangekondigd te herzien.

Politici reageren fel: critici vinden dat banken en centrale banken zich niet moeten verliezen in ‘groene’ beleidsprojecten en moeten terugkeren naar hun kerntaken zoals kredietverlening en rentebeleid. Het NGFS wijst erop dat zijn scenario’s bedoeld zijn als hulpmiddel — geen harde voorspellingen — en dat gebruikers rekening moeten houden met wetenschappelijke onzekerheid. De zaak zet de discussie over hoe klimaatdata financiële besluitvorming zou moeten sturen opnieuw scherp op de politieke en bancaire agenda.