Wereldwijde aandelen dalen terwijl olie boven 102 dollar stijgt door spanningen in het Midden-Oosten

Stijging van Brent crude voedt inflatiezorgen en duwt staatsobligatierendementen hoger terwijl Fed-functionarissen standvastig blijven

Een brede opmars van wereldwijde aandelen verloor vaart doordat stijgende olieprijzen, aangewakkerd door nieuwe geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, inflatiezorgen deden herleven en druk uitoefenden op de obligatiemarkten.

De MSCI All Country World Index daalde 0,2 procent en verwijderde zich verder van zijn all-time high, nadat de index eerder deze week nog binnen 1,5 procent van de piek noteerde. Belangrijke Amerikaanse indices sloten de vorige sessie op records, maar verloren terrein op woensdag, waarna Aziatische aandelen met 1 procent daalden.

Olieprijzen stijgen door geopolitieke risico’s en aanbodzorgen

De wereldwijde benchmark Brent crude steeg 2 procent en noteerde boven de 102 dollar per vat. De stijging duwde het rendement op de benchmark 10-jaars staatsobligatie twee basispunten hoger naar 5,31 procent, een niveau dat sinds 2002 niet meer is gezien.

Olie won terrein na berichten dat het Witte Huis het Pentagon opdracht gaf om aanvalsmogelijkheden tegen Iran voor te bereiden voorafgaand aan de tussentijdse verkiezingen. Een storm beperkte ook de Amerikaanse productie. Iran-gezinde Houthi’s vielen twee luchthavens in Saoedi-Arabië aan, waarbij drie mensen om het leven kwamen, terwijl ze in Jemen botsten met door Riyadh gesteunde troepen.

Fed-rentepad gecompliceerd door aanhoudende inflatie

Hogere energiekosten versterken de inflatiedruk na de renteverhoging van een kwart procent door de Federal Reserve vorige maand, een besluit dat door alle 19 functionarissen werd gesteund. Amerikaanse aandelen hadden de hoge rentes en olieprijzen grotendeels genegeerd om records te bereiken, maar het winstseizoen dat volgende week begint zal uitwijzen of de zware uitgaven aan kunstmatige intelligentie voldoende rendement opleveren.

Een nieuwe renteverhoging komt er dit jaar waarschijnlijk aan, omdat het huidige beleid niet erg restrictief is. Met inflatie boven de doelstelling en de meeste maatstaven van economische activiteit sterk, is prijsstabiliteit het dominante mandaat van de Fed.

— David Russell, TradeStation, Opmerkingen over de Fed-beleidsverwachting

Dollar houdt winst vast terwijl Aziatische aandelen verzwakken

Een Bloomberg-maatstaf voor de dollar behield de winst van de vorige sessie. Aandelen van Samsung Electronics Co. daalden 1,3 procent nadat recordwinsten de verwachtingen van analisten misten. Vrachtprijzen voor supertankers bereikten nieuwe hoogtepunten samen met de olieprijzen, waardoor de kosten in de hele energiesector opliepen.

Dollarstieren hebben waarschijnlijk een nieuwe katalysator nodig om de dollar te laten testen op de toppen van juni.

— Sean Callow, senior analist bij ITC Markets in Sydney, Marktcommentaar

Europese markten volgen Franse begrotingsproblemen

De euro bleef stabiel ten opzichte van de dollar terwijl handelaren de begrotingsdruk in Frankrijk volgden, die de Europese Centrale Bank mogelijk dwingt tot de scherpste confrontatie met de markt sinds de schuldencrisis in de eurozone. Het Franse ministerie van Financiën liet weten de plannen voor obligatie-uitgifte niet te wijzigen.

Frankrijk staat nu op ieders scherm en Europa wordt breed gezien als een verzameling onoplosbare problemen waarvoor het geen institutionele wil of collectieve capaciteit heeft om ze aan te pakken.

— Sean Keane, chief strategist voor Azië-Pacific bij JB Drax Honore, Marktanalyse over Europese schuldproblemen

Belangrijkste marktbewegingen in vogelvlucht

S&P 500-futures veranderden nauwelijks. Japanse Nikkei 225-futures daalden 1,2 procent, de Topix zakte 1,4 procent, de Australische S&P/ASX 200 daalde 0,6 procent, de Hang Seng in Hongkong zakte 0,7 procent en de Shanghai Composite verloor 0,3 procent. Euro Stoxx 50-futures bleven onveranderd.

De Bloomberg Dollar Spot Index bleef stabiel. De euro noteerde rond 1,1204 dollar, de yen rond 158,19 per dollar en de offshore yuan rond 6,7027 per dollar. Bitcoin daalde 0,7 procent naar 82.844,59 dollar terwijl ether 0,2 procent zakte naar 2.567,84 dollar.

West Texas Intermediate crude steeg 1,6 procent naar 89,72 dollar per vat. Spotgoud won 0,6 procent naar 4.137,31 dollar per ounce. Het Japanse 10-jaarsrendement daalde drie basispunten naar 3,075 procent en het Australische 10-jaarsrendement daalde drie basispunten naar 5,38 procent.

Bedrijfsontwikkelingen

De Solidigm-divisie van SK Hynix Inc. selecteerde lead banks voor een geplande Amerikaanse beursgang volgend jaar. Het Australische datacenterbedrijf Firmus Grid Ltd. sloot zijn moeizame IPO nadat beleggers vreesden dat de deal zou worden ingetrokken.

Tags bij dit artikel