Verkoopgolf in ai versnelt daling wereldwijde aandelen nu beleggers overstappen op obligaties

Aziatische markten leiden verliezen met kospi die 7,6 procent daalt; tsmc boekt winst boven verwachting te midden van margezorgen

Wereldwijde aandelen daalden scherp doordat de verkoopgolf in aandelen gerelateerd aan kunstmatige intelligentie aan kracht won en beleggers veiligheid zochten in obligaties. Azië leed de zwaarste verliezen, aangevoerd door een stevige daling op de Zuid-Koreaanse markten.

Aziatische indices kelderen door techzwakte

De Zuid-Koreaanse Kospi-index daalde 7,6 procent. Aandelen van Samsung Electronics Co. en SK Hynix Inc. daalden elk meer dan 9 procent. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. verloor 2 procent voorafgaand aan de publicatie van de resultaten. Het bedrijf rapporteerde later een kwartaalwinst die de verwachtingen overtrof, hoewel de marges tegenvielen. Een regionale benchmark daalde 2,9 procent en leek af te stevenen op het laagste slotniveau sinds juli.

Us- en europese futures wijzen lager

S&p 500-futures daalden 0,3 procent terwijl nasdaq 100-contracten 1,2 procent lager noteerden. Europese aandelen daalden 0,3 procent, waarbij technologieshares de terugval aanvoerden. Ericsson AB-aandelen stegen nadat het bedrijf derdekwartaalcijfers publiceerde die de analistenverwachtingen overtroffen.

Obligatierendementen trekken kapitaal aan bij risicoaversie

De terugval in ai-infrastructuuraandelen maakte hoge obligatierendementen aantrekkelijker. Amerikaanse staatsobligaties stegen over de hele curve, waardoor het rendement op de tienjaars daalde met negen basispunten tot 5,09 procent, het laagste niveau in drie weken. De dollar verzwakte 0,3 procent.

Aandelen stonden onder druk na een sterke rally doordat beleggers zich afvragen of de zware investeringen in ai voldoende rendement opleveren. De aanhoudende inflatie in de vs verhoogde ook de kans op een strakker monetair beleid en hogere financieringskosten.

Beleggers nemen voorlopig risico weg en schuiven zoveel mogelijk geld naar veilige havens. We zien een vrij sterke, typische risk-off-beweging.

— Hiroshi Namioka, chief strategist bij T&D Asset Management, Marktcommentaar

Grondstoffen laten gemengde bewegingen zien

Goud herstelde na drie dagen van verliezen en noteerde rond 4.140 dollar per ounce. Brent crude daalde meer dan 2 procent tot onder 104 dollar per vat doordat de zorgen over verstoringen van de aanvoer in het midden-oosten afnamen.

De obligatiereactie is een klassieke tactische rally en de koersbeweging van vandaag zegt niets over hoe die zich verder ontwikkelt. Aandelen dalen, zoals het hoort. Maar we zitten niet in een omgeving die rechtvaardigt dat beleggers massaal in nominale obligaties stappen terwijl de inflatie zo hoog is.

— Ven Ram, cross-asset strategist bij Bloomberg, Notitie van bloomberg-strateeg

Belangrijke bedrijfsontwikkelingen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. rapporteerde een sterkere dan verwachte winst over het septemberkwartaal en handhaafde de snelle groei ondanks toenemende zorgen over de houdbaarheid van ai-uitgaven. Anthropic PBC deelde aan potentiële investeerders mee dat de omzet in het derde kwartaal 16,8 miljard dollar bedroeg, volgens ingewijden, terwijl het bedrijf plannen voor een beursgang verder uitwerkt.

Ericsson AB presenteerde derdekwartaalcijfers die de verwachtingen overtroffen dankzij een sterke vraag naar mobiele netwerkapparatuur in de kernmarkten, al waarschuwde het bedrijf dat componentenkosten volgend jaar op de marges zullen drukken. Pernod Ricard SA zag de verkoop in het afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan verwacht, geholpen door groei in india die de aanhoudende zwakte in de vs en china compenseerde.

Marktoverzicht in vogelvlucht

De stoxx europe 600 daalde 0,4 procent. S&p 500-futures daalden 0,4 procent en nasdaq 100-futures 1,2 procent, terwijl dow jones industrial average-futures 0,2 procent stegen. De msci asia pacific index daalde 2,9 procent en de msci emerging markets index 3,1 procent.

De bloomberg dollar spot index verzwakte 0,2 procent. De euro steeg 0,5 procent tot 1,1212 dollar, de yen won 0,2 procent tot 158,00 per dollar en het britse pond steeg 0,4 procent tot 1,3250 dollar. Bitcoin daalde 0,8 procent tot 81.065,88 dollar en ether daalde 2 procent tot 2.365,91 dollar.

Het rendement op de tienjaars amerikaanse staatsobligatie daalde negen basispunten tot 5,10 procent. Het rendement op de tienjaars duitse staatsobligatie daalde zeven basispunten tot 3,39 procent en dat op de tienjaars britse staatsobligatie acht basispunten tot 5,34 procent. Brent crude daalde 2,1 procent tot 103,80 dollar per vat terwijl spotgoud 0,9 procent steeg tot 4.143,09 dollar per ounce.

Tags bij dit artikel