Transsion Holdings mikt op beursnotering in Hongkong ter waarde van 428 miljoen dollar om AI-functies te bevorderen

De grootste smartphonefabrikant van Afrika biedt aandelen aan voor maximaal 38,80 Hongkongse dollar te midden van tests voor de vraag buiten de AI-sector.

Transsion Holdings bereidt een aandelenaanbod in Hongkong voor dat tot 3,36 miljard Hongkongse dollar, of ongeveer 428 miljoen dollar, kan opleveren. Het in Shenzhen gevestigde bedrijf wil hiermee zijn technologische capaciteiten uitbreiden.

Details en tijdlijn van het aanbod

Het bedrijf wil 86,6 miljoen aandelen verkopen tegen een maximale prijs van 38,80 Hongkongse dollar per aandeel. De handel op de beurs van Hongkong start op 15 oktober. De aandelen van Transsion Holdings in Shanghai zijn dit jaar met 19 procent gedaald.

Cornerstone-investeerders committeren zich aan belang

Meerdere cornerstone-investeerders hebben toegezegd ongeveer 37 procent van het basisaanbod tegen de hoogste prijs te kopen. Deze beleggers, die de aandelen minstens zes maanden moeten aanhouden, zijn onder meer GIC Pte, E Fund Management Co., Millennium Capital, Golden Link Worldwide Ltd. en een investeringseenheid van Shenzhen Longsys Electronics Co. De toewijzing kan toenemen als de uiteindelijke prijs lager uitvalt.

Marktpositie en merkbekendheid

Transsion Holdings is marktleider in Afrika met een aandeel van 53 procent in smartphoneverkopen per eenheid en wordt op het continent algemeen gezien als de dominante speler. Merken als Tecno en Infinix behoren ook in andere opkomende markten tot de bestverkopende.

Beleggerssentiment en sectoruitdagingen

De notering test de vraag naar aanbiedingen in Hongkong buiten de kunstmatige-intelligentieketen. Stijgende geheugenprijzen kunnen de marges van Transsion Holdings onder druk zetten. Hoewel AI-gedreven deals de activiteit in de stad hebben aangewakkerd, hebben sommige niet-AI-noteringen het moeilijk gehad. De aandelen van fast-fashionbedrijf Shein Global Holdings Ltd., dat 1,7 miljard dollar ophaalde, zijn sinds de introductie op 1 september met ongeveer 30 procent gedaald.

Bestemming van de opbrengsten

De opbrengsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van AI-gerelateerde technologieën zoals assistenten en agents. Het bedrijf wil daarmee ook de productdifferentiatie versterken.