S&P 500 stijgt terwijl olieprijzen dalen en beleggers selectief worden in AI-aandelen

Tech-resultaten staan voor de deur met SpaceX en Meta in de schijnwerpers terwijl bedrijfsdeals en goedkeuringen het sentiment bepalen

Aandelenmarkten stegen licht, net als obligaties, terwijl de olieprijzen daalden. Het optimisme over de komende bedrijfsresultaten overheerste de schommelingen in technologieshares. Ongeveer 400 bedrijven in de S&P 500 boekten winst tijdens de sessie.

Chipmakers laten wisselende prestaties zien te midden van AI-uitdagingen

Halfgeleideraandelen schommelden tussen winsten en verliezen terwijl beleggers de vooruitzichten voor de kunstmatige-intelligentiesector heroverwogen. Anthropic PBC blijft sterke omzetgroei laten zien, maar kampt met uitdagingen zoals een geconcentreerde klantenbasis en onzekere rekenkracht, blijkt uit door de Wall Street Journal benadrukte openbaarmakingen.

Brent crude sloot onder de 109 dollar per vat. Berichten over een aanstaande Amerikaans-Iraanse vredesovereenkomst bleken onjuist, hoewel de onderhandelingen doorgaan, zei een diplomaat die bij de gesprekken betrokken is. Langlopende staatsobligaties leidden de winsten in vastrentende waarden.

Beleggers wachten op belangrijke tech-resultaten om AI-duurzaamheid te peilen

De aandacht gaat uit naar een golf van technologieresultaten die moet uitwijzen of de AI-investeringsgolf duurzame rendementen kan opleveren. SpaceX staat gepland om laat dinsdag te rapporteren, gevolgd door Meta Platforms Inc. de volgende dag.

We verwachten een sterk derde kwartaal voor tech-resultaten vanuit fundamenteel perspectief, maar hoge verwachtingen kunnen leiden tot bedrijfsspecifieke volatiliteit.

— Ulrike Hoffmann-Burchardi, UBS Chief Investment Office, Marktcommentaar

De centrale vraag blijft of de recente groeitrajecten standhouden nu de vergelijkingen jaar-op-jaar strakker worden en bredere economische onzekerheden aanhouden, aldus de UBS-strateeg.

AI blijft een langetermijndrijver van winst en economische groei, maar beleggers worden selectiever over welke bedrijven beloond worden. Voor beleggers pleit dat voor selectieve AI-blootstelling in plaats van brede, het beperken van technologieconcentratie en diversificatie over marktkapitalisaties, sectoren en regio’s.

— Anthony Saglimbene, Ameriprise, Marktcommentaar

Selectief sentiment ontstaat in AI-gerelateerde namen

Het brede enthousiasme voor AI van voorgaande jaren heeft plaatsgemaakt voor meer onderscheidende benaderingen. Aandelen van het Zuid-Koreaanse AI-rekenbedrijf Elice Inc. kelderden 32 procent op de debuutdag in Seoul op dinsdag. CoreWeave Inc.-aandelen herstelden enigszins tijdens de sessie, maar blijven volatiel nadat de obligaties recent in distressed-territorium belandden door zorgen over hoge schuldniveaus.

Er zijn geen tekenen dat de vraag naar AI afneemt. We zien gezonde scepsis en een maturatie van het thema, weg van een omgeving waarin alles AI-gerelateerd stijgt naar een grotere focus op kwaliteit en de bedrijven met de diepste zakken om de investeringen te financieren die nodig zijn om aan de vraag te voldoen.

— Angelo Kourkafas, Edward Jones, Marktcommentaar

De winstgroei breidt zich ook uit buiten de grootste spelers, voegde Kourkafas toe, wat het belang onderstreept van het beheren van portefeuilleblootstellingen boven pogingen om marktdips te timen.

Bedrijfsontwikkelingen sturen sectorspecifieke bewegingen

Boeing Co. kreeg Amerikaanse goedkeuring voor de 737 Max 10, waarmee een langdurig certificeringsproces voor de narrowbody-familie werd afgerond dat eerder werd onderbroken door incidenten en kwaliteitsproblemen.

Salesforce Inc. stemde in met de overname van Braze Inc. voor een ondernemingswaarde van ongeveer 5,7 miljard dollar om zijn marketingplatform te versterken en extra AI-mogelijkheden toe te voegen.

3M Co. overtrof de winstverwachtingen en verhoogde zijn jaarprognose voor de tweede achtereenvolgende keer terwijl het de operaties vernieuwt. General Motors Co.-aandelen daalden omdat beleggers zich richtten op een smallere winstverwachting door zwakkere verkoop ondanks een nieuw aandeleninkoopplan van 20 miljard dollar.

Halliburton Co. verwacht een meerjarige expansie in olieveldservices nu landen reserves herbouwen en het Midden-Oosten infrastructuurbehoeften aanpakt.

Marktoverzicht om 15:50 New York-tijd

De S&P 500 won 0,2 procent, de Nasdaq 100 daalde 0,2 procent, de Dow Jones Industrial Average steeg 0,9 procent en de MSCI World Index steeg 0,1 procent. De Bloomberg Dollar Spot Index daalde 0,2 procent. De euro steeg 0,2 procent tot 1,1236 dollar, het Britse pond klom 0,6 procent tot 1,3381 dollar en de yen steeg 0,2 procent tot 158,22 per dollar.

Bitcoin steeg 0,7 procent tot 82.525,18 dollar terwijl ether 1,6 procent won tot 2.437,15 dollar. De 10-jaars Treasury-rente daalde drie basispunten tot 5,11 procent, het Duitse equivalent daalde zes basispunten tot 3,40 procent en het Britse equivalent daalde twee basispunten tot 5,41 procent. West Texas Intermediate crude daalde 1,8 procent tot 101,79 dollar per vat en spotgoud daalde 0,4 procent tot 4.123,05 dollar per ounce.

Tags bij dit artikel