S&P 500 nadert recordhoogtes door sterke winstgroei

Traders negeren energieprijzen en obligatierentes terwijl bedrijfswinsten voor zevende kwartaal op rij stijgen

Wall Street-handelaren positioneerden zich voor een robuust winstseizoen en duwden de belangrijkste aandelenindexen hoger, waardoor de S&P 500 dicht bij zijn all-time highs kwam, ook al bleven zorgen over hoge energiekosten en obligatierentes bestaan.

De meeste bedrijven in de benchmarkindex boekten winst, hoewel chipmakers opnieuw daalden. De Amerikaanse olieprijzen daalden na de settlement nadat president Donald Trump aangaf dat de Russische leider Vladimir Putin had ingestemd met het vrijgeven van dieselvoorraden op de wereldmarkten. De Treasury-kasmarkt sluit maandag voor Columbus Day en de dollar lijkt op weg naar zijn langste wekelijkse stijging sinds begin 2025.

Corporate America levert recordwinstgroei

Bedrijven in de S&P 500 beleven een van de sterkste winstcycli van de afgelopen jaren. De index noteert nu zeven opeenvolgende kwartalen met dubbele cijfers winstgroei en beleggers hopen dat deze trend aanhoudt.

Ik geloof dat de bedrijfswinsten nog steeds opmerkelijk sterk zijn.

— Bob Edwards, Edwards Asset Management, Commentaar op de huidige marktomstandigheden

Geopolitieke spanningen, stijgende rentes en vragen rond AI-uitgaven hebben de voorzichtigheid onder handelaren vergroot. Toch blijven de winstverwachtingen solide en zou een mogelijke oplossing van de onzekerheid rond de verkiezingen in november een extra impuls kunnen geven aan aandelen, aldus Edwards.

Analisten zien aanhoudende steun van brede winstgroei

Bij Edward Jones merkte James McCann op dat de solide winstgroei in meerdere sectoren de aandelenrendementen dit jaar heeft gestuwd en de marktprestaties moet blijven ondersteunen. Analisten verwachten een stijging van ongeveer 25 procent in de winst van de S&P 500 in het derde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder, op basis van gegevens van Bloomberg Intelligence.

Winst en AI-investeringen blijven krachtige steunpilaren voor groeiaandelen, maar hoge langetermijnrentes, inflatierisico door energie en smalle breedte laten minder ruimte voor teleurstellingen. Nu waarderingen, sentiment en posities zijn gereset na een langdurige zijwaartse beweging, zijn er redenen voor optimisme.

— Mark Hackett, Nationwide, Marktcommentaar

Grote banken op weg naar bijna 19 miljard dollar handelsinkomsten

De grootste Wall Street-banken zullen naar verwachting een kwartaalwinst van bijna 19 miljard dollar uit aandelenhandel rapporteren wanneer ze volgende week hun resultaten bekendmaken. Goldman Sachs Group Inc., dat dinsdag rapporteert, wordt met 5,1 miljard dollar aan aandelenhandelsinkomsten de koploper. Morgan Stanley volgt met 4,9 miljard dollar, volgens analistenramingen van Bloomberg tot aan het slot van de New Yorkse handel op donderdag. De verwachtingen bedragen 4,5 miljard dollar voor JPMorgan Chase & Co. en 2,6 miljard dollar voor Bank of America Corp. aandelenhandelsdesks.

Consumentenvertrouwen daalt voor belangrijke inflatiecijfers

Net voor de belangrijke inflatiecijfers van volgende week liet vers data zien dat het consumentenvertrouwen begin oktober daalde. Het oordeel over de huidige economische omstandigheden bereikte een historisch dieptepunt, als gevolg van hogere benzineprijzen, gestegen leenkosten en tragere aanwervingen.

Belangrijke bedrijfsontwikkelingen

OpenAI verwacht tegen het einde van het jaar een jaaromzet van 70 miljard dollar of meer te bereiken, voornamelijk gedreven door groei in het enterprise-segment, volgens ingewijden.

SpaceX nadert een cruciale spectrumtoewijzing die Elon Musks raket-, satelliet- en AI-bedrijf in staat stelt als grote mobiele operator te functioneren, wat mogelijk concurrentie kan opleveren met gevestigde spelers als T-Mobile US Inc., Verizon Communications Inc. en AT&T Inc..

Apple Inc.-aandelen daalden na berichten dat het bedrijf de bestellingen van componenten voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max heeft verlaagd vanwege tegenvallende vraag.

Lumentum Holdings Inc. meldde dat zijn optische componenten volledig uitverkocht zijn tot begin 2029 door de sterke vraag van technologiebedrijven die snellere AI-datacenters bouwen, aldus de chief executive.

Delta Air Lines Inc. heeft zijn winstverwachting voor het volledige jaar naar beneden bijgesteld omdat de prijzen van vliegtuigbrandstof hoog bleven, wat de druk op de luchtvaartsector benadrukt waar kleinere maatschappijen nog grotere uitdagingen ondervinden door de stijgende kosten.

Humana Inc.-aandelen stegen nadat de verzekeraar zijn prestaties op belangrijke Medicare Advantage-kwaliteitsratings verbeterde, wat naar verwachting de toekomstige omzet zal ondersteunen.

Marktoverzicht om 15:04 uur New York-tijd

De S&P 500 steeg 0,7 procent. De Nasdaq 100 won 0,5 procent, terwijl de Dow Jones Industrial Average 1 procent hoger sloot. De MSCI World Index steeg 0,7 procent.

De Bloomberg Dollar Spot Index steeg 0,1 procent. De euro bleef stabiel rond 1,1203 dollar, het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,3242 dollar en de Japanse yen daalde 0,2 procent tot 158,21 per dollar.

Bitcoin steeg 0,8 procent tot 82.435,62 dollar en Ether won 0,4 procent tot 2.483,53 dollar.

De 10-jaars Treasury-rente steeg twee basispunten tot 5,24 procent. De Duitse 10-jaarsrente daalde één basispunt tot 3,48 procent en de Britse 10-jaarsrente daalde vier basispunten tot 5,44 procent.

West Texas Intermediate-ruwe olie daalde 0,4 procent tot 91,08 dollar per vat, terwijl spotgoud 1,6 procent steeg tot 4.200,46 dollar per ounce.

Tags bij dit artikel