Rusland slaagt er niet in graanexporten weg te leiden van de Zwarte Zee

Alternatieve havens verwerken slechts een tiende van de normale volumes terwijl aanvallen handelsroutes verstoren en wereldwijde voedselkosten opdrijven.

Rusland probeert zijn graantransporten weg te leiden van de Zwarte Zee na aanvallen op havens en schepen, maar die inspanning heeft tot nu toe beperkt resultaat opgeleverd. Data tonen aan dat via de belangrijkste alternatieve routes slechts ongeveer een tiende van de gebruikelijke volumes wordt vervoerd.

De ontwikkeling benadrukt de bredere gevolgen van het toegenomen conflict voor de grondstoffenmarkten. Als grootste tarwe-exporteur ter wereld loopt Rusland het risico dat verminderde leveringen de al hoge wereldwijde voedselprijzen nog verder opdrijven. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die tien belangrijke gewassen volgt waaronder soja en koffie, steeg in het derde kwartaal met 13 procent. Dat was de grootste kwartaalstijging sinds maart 2022.

Alternatieve havens boeken bescheiden winst in piekseizoen

Vijf belangrijke alternatieve havens verhoogden hun gezamenlijke graan- en oliezadenleveringen van verwaarloosbare hoeveelheden naar ongeveer 1,3 miljoen ton tussen juli en september, volgens adviesbureau Kpler. Dit cijfer blijft ver onder de circa 12 miljoen ton die de belangrijkste Russische havens aan de Zwarte Zee in dezelfde periode doorgaans verwerken.

Alleen al in september bereikten de leveringen vanuit de Baltische havens Ust-Luga en Vysotsk, de Kaspische havens Astrakhan en Makhachkala en Slavyanka in het Verre Oosten bijna 800.000 ton. Dat totaal was ongeveer acht keer zo hoog als in juli.

Handel vrijwel stilgevallen sinds juli door aanvallen op infrastructuur

Wederzijdse aanvallen door Rusland en Oekraïne op elkaars havenfaciliteiten en schepen in de Zwarte Zee hebben de handel sinds juli vrijwel tot stilstand gebracht. De Zwarte Zee is de belangrijkste verbinding voor de gewassen van beide landen naar wereldwijde afnemers. Het Kremlin heeft telers en handelaren opgeroepen Ruslands positie als grootste tarwe-exporteur te behouden en ziet de handel zowel als inkomstenbron als geopolitiek pressiemiddel.

De harde realiteit is dat er in principe geen exportroutes zijn die de Zwarte Zee kunnen vervangen.

— Andrej Sizov, directeur van SovEcon, Opmerkingen over de uitdagingen bij omleiding

Sizov voegde eraan toe dat Rusland later dit jaar mogelijk tot 3 miljoen ton per maand zou kunnen verschepen, maar dat er geen eenvoudige oplossing bestaat om de export te verdubbelen.

Overheid biedt opschorting van heffingen en spoorwegsubsidies

Ambtenaren hebben de exportheffingen op tarwe, maïs en gerst tijdelijk opgeschort en subsidies verstrekt om spoorvervoer vanuit de zuidelijke teeltgebieden naar Baltische havens te ondersteunen. Het spoorvervoer van landbouwproducten vanuit Zuid-Rusland naar Ust-Luga en Vysotsk steeg tussen 1 en 22 september met 465 procent.

Hogere vrachtkosten en infrastructuurbeperkingen vormen grote obstakels

Het vervoer van graan vanuit de zuidelijke regio’s naar verder gelegen havens brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee. Vervoer naar Egypte via de Baltische Zee kost ongeveer 30 tot 35 procent meer per ton dan via de Zwarte Zee vóór de laatste escalatie, volgens schattingen van scheepvaartanalisten bij Ifchor Galbraiths. De nabijheid van belangrijke afnemers in Afrika en het Midden-Oosten maakt havens aan de Zwarte Zee extra waardevol.

Als je kijkt naar de geografie van de Russische graanverkopen, dan klopt het gewoon niet. Rusland verkoopt veel ladingen aan Noord-Afrika — Tunesië, Algerije, Egypte.

— Aleksej Kuzmis, hoofd van de Zwarte Zee-desk bij Thurlestone Shipping, Analyse van handelsroutes

Infrastructuurproblemen vergroten de moeilijkheden. Rusland is van plan om vanaf oktober de Arctische haven Moermansk te gebruiken voor graanexport, hoewel een groot deel van de capaciteit voor andere goederen wordt gebruikt. Extra subsidies zouden waarschijnlijk nodig zijn om de route rendabel te maken, en nieuwe terminals zoals een voorgestelde in Vladivostok zouden ongeveer 25 miljard roebel kunnen kosten.

Het is niet altijd mogelijk om laadapparatuur in havens om te bouwen voor graan. Dus hoewel de volumes via de Baltische Zee of Moermansk een verrassing kunnen opleveren, zullen ze het verlies aan exportcapaciteit via de Zwarte Zee niet kunnen compenseren.

— Alexis Ellender, hoofd droge bulkinzichten bij Kpler, Beoordeling van omleidingsmogelijkheden

Tags bij dit artikel