Ralph Bakshi greep naar een hybride filmtechniek om de wereld van J.R.R. Tolkien naar het scherm te brengen in zijn geanimeerde bewerking uit 1978 van The Lord of the Rings. Geconfronteerd met een strak schema en geen toegang tot computers of motion control systemen, filmde de regisseur live-action sequenties en verwerkte die direct in het animatieproces.
Bakshi legde de praktische oplossing uit in een interview met It Came From. "We hadden in die tijd geen motion control; er waren geen computers. Rotoscoping was een geweldige manier om realisme in een film te krijgen," zei hij. "Toen het om Rings ging, zat ik echt vast aan de deadline. Ik bedacht de techniek om in plaats van de foto na te tekenen, de eigenlijke foto in high-contrast rechtstreeks op de animatiecel te plaatsen en die te schilderen."
De aanpak bouwde voort op een techniek die Max Fleischer tientallen jaren eerder had ontwikkeld. Disney paste later vergelijkbare methodes toe in films als Snow White and the Seven Dwarfs. Bakshi had het proces al uitgeprobeerd in zijn eerdere film Wizards, waardoor hij het vertrouwen had om het op te schalen voor het Tolkien-project.
De regisseur wilde dat kijkers het gewicht en de beweging van personages voelden in plaats van een traditionele cartoon te zien. Hij beschreef een scène waarin wind schaduwen over kleding op een heuvel bewoog. "In één scène stonden figuren op een heuvel en kwam er een harde windvlaag opzetten, waardoor de schaduwen heen en weer bewogen over de kleren en dat was ongelofelijk in animatie," herinnerde Bakshi zich. "Ik denk niet dat ik het gevoel van kou op het scherm kon krijgen zonder sneeuw of een ijspegel op iemands neus te laten zien. De personages hebben gewicht en bewegen correct."
We hadden in die tijd geen motion control; er waren geen computers. Rotoscoping was een geweldige manier om realisme in een film te krijgen.
Het publiek zag de ruwe beelden nooit. Bakshi beschouwde de hybride methode strikt als een middel om het uiteindelijke geanimeerde resultaat te versterken. De techniek hielp ook om de bescheiden middelen van het project te maskeren en scènes te vullen met emotionele diepgang die pure handgetekende animatie misschien niet had kunnen overbrengen.
United Artists had eerder overwogen alle drie de Tolkien-boeken samen te vatten in één live-actionfilm met een scenario van John Boorman. Toen dat plan mislukte, verwierf Bakshi de rechten met het doel twee aparte geanimeerde films te maken. Alleen het eerste deel bereikte de bioscopen, maar het toonde hoe animatie episch fantasy-materiaal met opvallende authenticiteit kon behandelen.