Qatalyst Partners haalt recordopdracht binnen als adviseur bij overname Lumentum door Marvell van 102,6 miljard dollar
Qatalyst Partners heeft zijn grootste adviesopdracht tot nu toe binnengehaald door de financiële advisering te leiden voor Marvell Technology Inc. bij de geplande overname van 102,6 miljard dollar van laserleverancier Lumentum Holdings Inc.. De in San Francisco gevestigde boutiquebank, die zich doorgaans richt op verkoopmandaten voor technologiebedrijven, nam een prominente rol aan de koperszijde op zich bij de chiptransactie die deze week werd aangekondigd.
Advies team en omvang van de transactie
Qatalyst leidde de groep adviseurs die Marvell Technology Inc. bijstond, waartoe ook JPMorgan Chase & Co. en Goldman Sachs Group Inc. behoorden. Aan de kant van het doelwit adviseerden Citigroup Inc. en Evercore Inc. Lumentum Holdings Inc.. De dealgrootte is ongeveer drie keer zo groot als het vorige grootste mandaat van Qatalyst en overtreft de grootste eerdere opdracht aan de koperszijde met meer dan zeven keer, op basis van door Bloomberg verzamelde cijfers.
De transactie past in een patroon van grote combinaties in de halfgeleider- en software-industrie. Het vorige recordmandaat van Qatalyst betrof het adviseren van softwareontwikkelaar Ansys Inc. bij de verkoop van 34 miljard dollar aan chipontwerper Synopsys Inc. in 2024.
Geschiedenis van het bedrijf en leiderschapswisseling
Opgericht in 2008 door een team waartoe de prominente bankier Frank Quattrone behoorde, bouwde Qatalyst Partners zijn reputatie op met agressieve verkoopvertegenwoordigingen die vaak het biedproces voor cliënten maximaliseerden. Het bedrijf wordt nu geleid door George Boutros, een voormalige Credit Suisse-bankier. Werk aan de koperszijde bleef minder gebruikelijk voor de adviseur.
De grootste eerdere rol van Qatalyst als adviseur van een overnemende partij dateert uit 2024, toen het Hewlett Packard Enterprise Co. bijstond bij de aankoop van Juniper Networks Inc. voor 14 miljard dollar. Het adviseerde ook Skyworks Solutions Inc. bij een overname van 10 miljard dollar van chipleverancier Qorvo Inc. die het jaar daarvoor werd aangekondigd.
Recente aanstelling versterkt focus op halfgeleiders
Het Marvell-mandaat komt nadat Qatalyst Partners eerder dit jaar investment banker Preeti Raghupathi van Wells Fargo & Co. heeft aangetrokken om de dekking van halfgeleiders te versterken. Een woordvoerder van het bedrijf gaf niet direct commentaar op de opdracht.
- Cnn presenteert uitgebreide liveverslaggeving van de midtermverkiezingen 2026 met Tapper en Cooper
- Latijns-Amerikaanse producenten presenteren nieuwe projecten op Sanfic Industria WIP Iberoamericana
- Meta en Lionsgate zetten 'The Hunger Games: Sunrise on the Reaping' om naar 3D voor bioscopen en nieuwe VR-bril
- Lionsgate en Meta sluiten deal voor The Hunger Games-vervolg in 3D op VR-brillen
- Meta en Lionsgate sluiten eerste Hollywood 3D-partnerschap voor Hunger Games-prequel
- Janelle Brown reageert verrast op vertrek van Kody en Robyn Brown uit Sister Wives
- Cast van Dancing With the Stars omarmt Disney-magie voor climax seizoen 35
- SZA benoemd tot eerste artistiek directeur van Vans bij lancering VANSZA-collectie
- Shaun Weiss viert zeven jaar nuchter en pleit voor nieuwe liefdadigheidsinstellingen voor verslavingsherstel
- Brittany Snow omarmt dankbaarheid voor scheiding en nieuwe start