Premiumkopers stimuleren verkoop nieuwe auto's in VS ondanks recordbetalingen

Resultaten derde kwartaal tonen veerkracht nu luxe vraag betaalbaarheidsproblemen voor veel huishoudens compenseert

Sterke vraag van welgestelde kopers blijft de markt voor nieuwe auto's in de VS ondersteunen, ook al stijgen de maandelijkse betalingen boven de 800 dollar en nemen de betaalbaarheidsproblemen voor veel huishoudens toe.

Verkoop derde kwartaal daalt licht maar overtreft verwachtingen

Het jaarlijkse verkooptempo daalde naar verwachting met 2,1 procent tot 16,3 miljoen voertuigen in het derde kwartaal en lijkt op een lichte daling uit te komen ten opzichte van 2025, aldus Cox Automotive Inc.. Voorspellers merken op dat het resultaat beter is dan eerdere prognoses, wat wijst op veerkracht dankzij aankopen van duurdere modellen die de impact van inflatie en hoge rentetarieven compenseren.

Grote autofabrikanten waaronder General Motors Co., Toyota Motor Corp. en Hyundai Motor Co. publiceren donderdag hun verkoopcijfers voor de VS, wat een duidelijker beeld moet geven van de huidige situatie.

Luxe segment zorgt voor groei terwijl kopers met lager inkomen afhaken

“Op dit moment kopen vooral de rijkere consumenten dure pick-ups,” zei Sam Fiorani, vicepresident global forecasting bij AutoForecast Solutions. “Er is groei aan de bovenkant van de markt, maar we hebben de mensen met een inkomen onder de 100.000 dollar per jaar verloren.”

Gemiddelde prijzen en betalingen bereiken nieuwe hoogten

De gemiddelde transactieprijs voor nieuwe auto's overschreed in augustus de 50.000 dollar, gedreven door sterkere vraag naar middelgrote SUV's en prijsstijgingen bij betaalbaardere modellen. De gemiddelde maandelijkse betaling bereikte vorige maand waarschijnlijk 821 dollar, een record voor september volgens JD Power.

Voor de pandemie lag de gemiddelde prijs van een nieuwe auto onder de 40.000 dollar, met flinke kortingen van fabrikanten en meer compacte modellen onder de 25.000 dollar. Die factoren ondersteunden jarenlang een jaarlijkse verkoop van meer dan 17 miljoen.

Toyota en Hyundai winnen terrein met betaalbare hybrides en sedans

Merken als Toyota en Hyundai vergroten hun marktaandeel met meerdere modellen vanaf onder de 30.000 dollar en populaire benzine-elektrische hybrides. Daarmee hebben ze een voorsprong op rivalen uit Detroit die het sedan-segment grotendeels hebben verlaten.

Hyundai meldde donderdag recordverkoop in september en het derde kwartaal in de VS. Het volume aan hybrides steeg met 35 procent in het kwartaal en is nu goed voor bijna een derde van de merkverkoop. Het bedrijf boekte ook sterke groei met de Elantra compact en de Sonata middenklasse sedan, beide vanaf onder de 30.000 dollar, waarbij het volume van de Sonata met 34 procent toenam.

Consumenten hebben te maken met veel kostendruk. Ze proberen hun dollars zo ver mogelijk te rekken. Gelukkig hebben we nooit afscheid genomen van personenauto's.

— Randy Parker, CEO van Hyundai’s Noord-Amerikaanse activiteiten, Reacties op resultaten derde kwartaal

Incentives stijgen licht maar blijven onder pre-pandemieniveau

Analisten verwachten een volledige jaarverkoop van rond de 16 miljoen voertuigen. Fabrikanten moeten beslissen of ze de prijsdiscipline handhaven om marges te beschermen of incentives verhogen om het volume te stimuleren.

Tot nu toe hebben fabrikanten grotendeels diepe kortingen in pre-pandemie-stijl vermeden, maar de uitgaven zijn gestegen naar gemiddeld bijna 3.600 dollar per voertuig, 7,3 procent meer dan een jaar eerder, volgens JD Power. Als aandeel van de catalogusprijs stegen de incentives in september waarschijnlijk licht naar 6,9 procent.

Kortingen stijgen vooral bij benzineauto's, die nu bijna 9 procent naderen, ook in het luxesegment, volgens Mobility Global.

Klanten kijken naar de catalogusprijs, ook als ze in het premiumsegment zitten.

— Jason Hoff, CEO van Mercedes-Benz Noord-Amerika, Automotive News Congress in Detroit

Detroit-fabrikanten verliezen marktaandeel terwijl prognoses verbeteren

General Motors en Ford Motor Co. zullen naar verwachting marktaandeel verliezen in het derde kwartaal, volgens Cox Automotive. Beide bedrijven zijn sterk afhankelijk van grote pick-ups en SUV's met premiumprijzen nadat ze sedans grotendeels hebben stopgezet.

De markt blijkt veerkrachtiger dan gevreesd ondanks inflatie en recente renteverhogingen door de Federal Reserve. De vraag houdt stand omdat welgestelde kopers, die minder prijsgevoelig zijn, actief blijven.

Fiorani heeft zijn prognose voor het volledige jaar verhoogd naar 16,2 miljoen voertuigen, van 15,9 miljoen. Cox deed een vergelijkbare opwaartse bijstelling, met verwijzing naar veerkrachtige consumenten die gewend zijn aan hogere prijzen en oudere auto's vervangen.