Olieprijzen stijgen meer dan 4 procent door spanningen in het Midden-Oosten en drukken op aandelen en obligaties

Samsung en TSMC boeken sterke resultaten maar slagen er niet in het sentiment te verbeteren terwijl rendementen stijgen en de Fed meer renteverhogingen signaleert

Stijgende olieprijzen zorgden voor nieuwe verkoopdruk op de wereldwijde obligatie- en aandelenmarkten, ook al boekte Samsung Electronics Co. recordwinsten die toch onder de verwachtingen bleven.

Olie stijgt fors na bericht over beleidswijziging Iran

Brent crude klom meer dan 4 procent en overschreed de 104 dollar per vat na een bericht dat het idee ondermijnde dat president Donald Trump spanningen met Iran voor de midterm-verkiezingen zou vermijden. West Texas Intermediate crude won 4,4 procent tot 92,15 dollar per vat.

De rendementen op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties stegen vijf basispunten tot 5,33 procent. Vergelijkbare bewegingen deden zich voor in Europa, waar ook Duitse staatsobligaties onder verkoopdruk kwamen.

US-futures dalen van recordhoogtes

De S&P 500-futures daalden 0,4 procent, waardoor de index afstevende op een tweede achtereenvolgende terugval vanaf een record. Nasdaq 100-futures verloren 0,7 procent en Dow Jones Industrial Average-futures daalden 0,9 procent.

Chipmakers leveren sterke resultaten maar aandelen dalen

Samsung Electronics Co. rapporteerde een bijna negen keer hogere winst, maar het cijfer bleef onder de analistenverwachtingen. De aandelen daalden 2,4 procent in Seoul. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. zag de omzet met 51 procent stijgen, maar het nieuws zorgde voor weinig enthousiasme op de bredere markten.

Elke keer dat olie herstelt, leidt dat tot hogere obligatierendementen en druk op aandelen, ook al zijn die momenteel nog redelijk veerkrachtig. Tech en energie zijn de belangrijkste drijvers van de Amerikaanse markt, dus elke hint van een vertraging zal impact hebben.

— Alexandre Baradez, Chief Market Analyst bij IG, Reactie op marktbewegingen door olie en winsten

Fed-bestuurder signaleert verdere renteverhogingen

Fed-gouverneur Christopher Waller stelde dat verdere renteverhogingen waarschijnlijk nodig zijn om de inflatie terug te brengen naar de 2 procent-doelstelling. Hij voegde eraan toe dat beleidsmakers flexibiliteit houden over de timing en dat verhogingen niet per se op opeenvolgende vergaderingen hoeven plaats te vinden.

Als de economische data blijven binnenkomen zoals verwacht, anticipeer ik op extra verhogingen om inflatie tijdig terug te brengen naar ons 2%-doel. De verhogingen hoeven niet op opeenvolgende vergaderingen te komen, maar moeten wel binnen een acceptabele periode plaatsvinden.

— Christopher Waller, Fed-gouverneur, Opmerkingen in Istanboel op donderdag

Europese banken onder druk door Franse schuldperikelen

De Stoxx 600 Banks Index daalde tot 2,2 procent en stevende af op de grootste tweedaagse daling sinds maart. Het politieke impasse in Frankrijk bemoeilijkt pogingen om het begrotingstekort terug te dringen, waarbij meer dan een derde van de bedrijfsobligaties als veiliger wordt gezien dan staatsobligaties.

Frankrijk staat nu op ieders radar en Europa wordt breed gezien als een verzameling onoplosbare problemen waarvoor het geen institutionele wil of collectieve capaciteit heeft om aan te pakken.

— Sean Keane, Chief Strategist voor Azië-Pacific bij JB Drax Honore, Beoordeling van Europese marktomstandigheden

Bedrijfsontwikkelingen in diverse sectoren

PepsiCo Inc. verlaagde zijn winstverwachting vanwege een trager dan verwachte herstel in Noord-Amerika. NatWest Group Plc trekt zich terug uit de Amerikaanse en Europese staatsobligatiemarkten. Broadcom Inc. plant al de volgende grote transactie na het regelen van 60 miljard dollar aan schuldfinanciering gekoppeld aan de AI-uitbreiding van Anthropic PBC.

Crédit Agricole SA-topman Olivier Gavalda zei dat de bank het bod van Banca Monte dei Paschi di Siena SpA op Banco BPM SpA heeft afgewezen. Devon Energy Corp. stemde ermee in zijn Eagle Ford-schalie-activa in Zuid-Texas te verkopen aan Crescent Energy Co. voor ongeveer 4,2 miljard dollar.

Marktoverzicht in vogelvlucht

De Stoxx Europe 600 daalde 0,8 procent en de MSCI World Index zakte 0,3 procent. De Bloomberg Dollar Spot Index steeg 0,1 procent terwijl de euro en het Britse pond elk 0,2 procent daalden. Bitcoin daalde 1 procent tot 82.524,65 dollar en ether verloor 1,4 procent. Het Duitse tienjaarsrendement steeg drie basispunten tot 3,50 procent en het Britse tienjaarsrendement liep vier basispunten op tot 5,48 procent. Spotgoud won 0,4 procent tot 4.127,37 dollar per ounce.

Tags bij dit artikel