Olieprijzen en obligatierentes stoppen aandelenrally door inflatiezorgen en weddenschappen op Fed-renteverhoging

S&P 500 zakt van recordhoogte terwijl Nasdaq winnende reeks beëindigt; Brent ruwe olie stijgt naar 102 dollar te midden van spanningen in het Midden-Oosten.

Een krachtige opmars in aandelen liep vast toen stijgende olieprijzen de obligatierentes omhoog duwden en de angst deden herleven dat aanhoudende inflatiedruk de Federal Reserve ertoe zou kunnen aanzetten de rente te verhogen.

De S&P 500 zakte van zijn recordhoogte terwijl de Nasdaq 100 een winnende reeks van zes sessies beëindigde. Brent ruwe olie naderde de 102 dollar per vat terwijl handelaren de toegenomen Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz beoordeelden. Het rendement op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties bereikte het hoogste niveau sinds 2002 voorafgaand aan een grote obligatieveiling en de publicatie van de laatste notulen van de Federal Reserve. Bitcoin daalde scherp.

Obligatiebeleggers eisen meer compensatie te midden van inflatie- en uitgavenzorgen

Beleggers eisten hogere rendementen om obligaties aan te houden nu de zorgen over hardnekkige inflatie, hoge overheidsuitgaven en omvangrijke bedrijfsleningen voor kunstmatige-intelligentie-infrastructuur toenamen. Geldmarkten prijzen een kans van ongeveer 25 procent in op een renteverhoging door de Federal Reserve deze maand.

De notulen van de vergadering van de centrale bank in september zullen naar verwachting laten zien dat veel beleidsmakers bezorgd bleven over onderliggende prijsdruk en minstens één extra renteverhoging voor het einde van het jaar verwachtten.

Aanhoudend hoge energieprijzen houden de risico’s voor inflatie, beleidsrentes en benchmark-obligatierentes naar boven gekanteld.

— Elias Haddad, Brown Brothers Harriman & Co., Market commentary

Belangrijke bedrijfsontwikkelingen in AI- en technologiesectoren

SpaceX voert gesprekken met banken en investeerders om 40 miljard dollar te verkrijgen voor de aankoop van chips van Nvidia Corp., volgens ingewijden. De financiering zou tot de grootste schuldtransacties behoren die verband houden met de AI-uitbreiding.

Elon Musk verklaarde dat zijn bedrijven het Terafab-chipproductieproject zelfstandig zullen ontwikkelen en uitvoeren, waarmee speculatie eindigt dat Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. de activiteiten zou overnemen. Intel Corp. Chief Executive Officer Lip-Bu Tan bevestigde dat het bedrijf zal blijven samenwerken met Musk aan het project.

Apple Inc. is van plan uit te breiden naar slimme huishoudelijke apparaten, waaronder een deurbel en thermostaat, via een partnerschap met LG Electronics Inc.. Daarnaast diende Kalshi Inc. een voorstel in bij de Commodity Futures Trading Commission voor een eeuwigdurend oliegerelateerd futurescontract.

Marktbewegingen in vogelvlucht

Om 9:31 uur New York-tijd daalde de S&P 500 met 0,4 procent, de Nasdaq 100 met 0,7 procent en de Dow Jones Industrial Average met 0,7 procent. De Stoxx Europe 600 verloor 1 procent en de MSCI World Index daalde 0,7 procent.

De Bloomberg Dollar Spot Index steeg 0,4 procent. De euro daalde 0,7 procent tot 1,1180 dollar, het Britse pond daalde 0,6 procent tot 1,3201 dollar en de Japanse yen verzwakte 0,2 procent tot 158,36 per dollar.

Bitcoin daalde 2,5 procent tot 83.430,88 dollar terwijl Ether 4,9 procent lager uitkwam op 2.566,44 dollar. Het rendement op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties steeg acht basispunten tot 5,36 procent, het Duitse equivalent steeg vijf basispunten tot 3,53 procent en het Britse tienjaarsrendement steeg elf basispunten tot 5,49 procent.

West Texas Intermediate ruwe olie won 1,4 procent tot 90,69 dollar per vat. Spotgoud daalde 1,7 procent tot 4.094,14 dollar per ounce.

Tags bij dit artikel