Mobiele-telefoonproductie in india wint aan diepgang onder make in india ondanks hoge subsidies

Apple iPhone-productie gaat verder dan eindassemblage, maar handelsdata en fiscale kosten benadrukken aanhoudende kwetsbaarheden in de push voor hightechfabrieken

High-tech productie in India heeft zowel sterke steun als scherpe kritiek gekregen na miljarden dollars aan overheidsstimulansen. Voorstanders benadrukken de stap van Apple Inc. om toeleveringsketens buiten China te creëren. Een kwart van alle iPhones komt nu uit fabrieken bij Chennai, wat werk biedt aan tienduizenden werknemers. Critici stellen dat veel van de activiteit beperkt blijft tot eindassemblage met lage toegevoegde waarde. Ze wijzen erop dat een kleinere economie als Vietnam meer goederen exporteert, wat suggereert dat het Make in India-programma van premier Narendra Modi meer retoriek dan resultaten oplevert.

Handelsdata mobiele telefoons toont afnemend tekort

Mobiele telefoons vormen de duidelijkste prestatie op productiegebied in het Modi-tijdperk. Uit een toestel blijkt dat printplaatassemblages, cameramodules, touchscreens en glazen afdekkingen het grootste deel van de materiaalkosten uitmaken. Als de lokale productie de waardeladder beklimt, zouden export van complete telefoons sneller moeten groeien dan import van de onderdelen die erin gaan.

Componentenimport is moeilijker te volgen omdat chips, camera's en opladers voor veel industrieën dienen. In 2023 testten voormalig gouverneur van de Reserve Bank of India Raghuram Rajan en coauteurs drie scenario's waarbij 40 procent, 60 procent of 80 procent van dual-use import aan telefoons werd toegerekend. Onder alle drie de aannames bleef de handelsbalans negatief. Drie jaar later blijft het tekort bestaan, maar de kloof is kleiner geworden bij plausibele toerekeningen van geïmporteerde onderdelen. Exportgroei draineert nu minder vreemde valuta dan voorheen.

Apple verkort productievertraging en breidt lokaal werk uit

Locale leveranciers zijn doorgedrongen tot subassemblages, zoals Rajan en collega's verwachtten. Met de iPhone 14 heeft Apple Inc. de productievertraging achter China teruggebracht van zes tot negen maanden naar twee maanden. De iPhone 15 werd het eerste model dat in India werd gebouwd voor gelijktijdige wereldwijde lancering. Leveranciers zoals Foxconn Technology Group gingen over van het importeren van afgewerkte printplaten naar het lokaal monteren van componenten. Alleen al de productie van moederborden zorgde voor een verbetering van 2,1 miljard dollar in de handelsbalans tussen boekjaar 2025 en boekjaar 2026.

Subsidiekosten overtreffen werknemerswinst en roepen ai-vragen op

Voor elke extra dollar die werknemers bereiken, lijken belastingbetalers nog steeds meer dan één dollar aan steun te betalen. Een stimulans van 4 tot 6 procent op de bruto factuurwaarde werd jaren geleden ingevoerd om infrastructuurtekorten te compenseren. Bij een tarief van 4 procent veroorzaakt elke stijging van de factuurwaarde met 1 miljard dollar die alleen door hogere chipprijzen komt automatisch 40 miljoen dollar extra aan subsidiekosten. New Delhi heeft nu nog eens 13,4 miljard dollar toegezegd voor een binnenlandse halfgeleiderindustrie, voortbouwend op een eerder pakket van 10 miljard dollar dat alleen verpakkingsfabrieken opleverde.

Geavanceerde chipproductie stuit op kapitaal- en technologiehurdles

De Tata Group, Apple's belangrijkste lokale partner en exploitant van de enige halfgeleiderfabriek van het land, is verwikkeld in een geschil over zeggenschap. De grootste aandeelhouder heeft vraagtekens gezet bij de kapitaalbehoeften van de elektronica-push. Weinig landen hebben de overstap van assemblage naar geavanceerde chipproductie voltooid. India mist de geavanceerde technologie, het enorme kapitaal en de geduldige investeerders die nodig zijn. Historische voorbeelden tonen dat Maleisië stagneerde na het bereiken van de status van hoger-middeninkomensland, terwijl Zuid-Korea en Taiwan succes boekten via halfgeleiders.

India moet mikken op design, engineering en arbeidsintensieve sectoren

De analyse concludeert dat Apple Inc. India kan helpen bij het verwerven van productievaardigheden en diepere deelname aan de toeleveringsketen. Het nabootsen van China's schaal via steeds grotere subsidies zal waarschijnlijk niet lukken. De omslachtige bureaucratie en voorzichtige bedrijfsleiders van het land hebben moeite om de snelheid en risicobereidheid elders te evenaren. Middelen zouden beter worden ingezet op design- en engineeringsterktes, plus arbeidsintensieve sectoren zoals kleding, schoeisel en speelgoed die miljoenen mensen kunnen werk bieden, naast prioriteiten op het gebied van gezondheid, onderwijs en klimaat.