Kone Oyj bereidt zich voor om de Europese activiteiten van TK Elevator af te stoten als onderdeel van inspanningen om goedkeuring van de toezichthouders te krijgen voor de geplande overname. Potentiële kopers zijn onder meer grote Japanse liftfabrikanten zoals Mitsubishi Electric Corp. en Fujitec Co., die wordt gesteund door EQT AB, volgens ingewijden.
De activa die in de verkoop gaan, kunnen een prijs van ongeveer €5 miljard of hoger opleveren. Kone bereikte in april een akkoord om het volledige TK Elevator-bedrijf over te nemen voor €29,4 miljard van de private-equity-eigenaren Advent en Cinven.
Japanse bedrijven hebben actief gezocht naar groeikansen in Europa, waar Schindler Holding AG momenteel de liftmarkt leidt. Een transactie van deze omvang zou bijdragen aan de bijna 35 miljard dollar aan uitgaande deals die Japanse bedrijven dit jaar al hebben afgerond, op basis van Bloomberg-gegevens.
De Europese activiteiten die naar verwachting in de verkoop komen, zullen naar verwachting meer dan €400 miljoen aan winst opleveren. Andere private-equitybedrijven kunnen ook meedoen aan het proces.
De besprekingen zijn nog in beweging en het is onduidelijk welke partijen formele biedingen zullen indienen. De uiteindelijke omvang van de activa en de transactieprijs worden bepaald door de lopende gesprekken met de mededingingsautoriteiten van de Europese Commissie.
Woordvoerders van Fujitec, Mitsubishi Electric, EQT, Advent, Cinven en TK Elevator wilden geen commentaar geven.
We have always been clear that remedy divestments may be necessary in some geographies to secure regulatory clearance. We remain committed to delivering the estimated €700 million of annual synergies.