Informa Plc sluit deal van 2,24 miljard pond voor overname Clarion van Blackstone

Transactie versterkt dominantie van Brits bedrijf in wereldwijde B2B-tentoonstellingen terwijl het zich voorbereidt op afsplitsing van academische uitgeverij

Informa Plc heeft een akkoord bereikt over de aankoop van Clarion in een transactie met een waarde van 2,24 miljard pond, ofwel ongeveer 3 miljard dollar inclusief schuld. De stap positioneert het in Londen genoteerde bedrijf onder de grootste exploitanten van business-to-business-tentoonstellingen en conferenties ter wereld.

Transactiestructuur en verwachte afronding

Het Britse bedrijf neemt de activiteiten rechtstreeks over van private-equityfirma Blackstone. Afronding van de deal wordt in het vierde kwartaal van dit jaar verwacht, aldus een dinsdag uitgegeven persbericht van het bedrijf.

Als onderdeel van de bredere bedrijfsstrategie bevestigde Informa ook dat het van plan is zijn academische uitgeefdivisie Taylor & Francis af te splitsen tot een zelfstandige entiteit.

Aanvullende portfolio’s versterken marktpositie

Informa geldt al als de grootste wereldwijde exploitant van B2B-evenementen en organiseert grote beurzen zoals de Dubai Airshow en de Monaco Yacht Show, naast investeerdersconferenties waaronder SuperReturn. Clarion brengt een portfolio van 125 tentoonstellingen en mediabedrijven in de evenementensector mee.

De combinatie zal naar verwachting de leidende positie van Informa in de internationale business events-industrie verder verstevigen.

Financieringspakket omvat aandelenemissie

Informa wil de overname financieren met een combinatie van nieuwe kredietfaciliteiten en een aandelenuitgifte. Het bedrijf brengt ongeveer 940 miljoen pond aan nieuwe aandelen naar de markt via een plaatsing die dinsdag van start gaat.

Aandelenkoers vóór aankondiging

Informa sloot de vorige handelsdag op 861,80 pence. Het aandeel is dit jaar tot nu toe ongeveer 2,5 procent gedaald, wat het bedrijf een beurswaarde van circa 10,8 miljard pond oplevert.

Tags bij dit artikel