Heeney Capital stapt in Venezolaanse mijnbouwdeals met Amerikaanse aluminiumzending

Jong investeringsbedrijf werkt samen met Mercuria om eerste Venezolaanse aluminiumlading in bijna tien jaar te leveren te midden van inspanningen van de Trump-regering

Minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum stond maandag bij een haven nabij New Orleans om de eerste zending Venezolaans aluminium te begroeten die de Verenigde Staten in bijna tien jaar bereiken. De lading van ongeveer 15.000 ton kwam uit het grootste aluminiumsmelterij van het land en markeerde een eerste stap in Washingtons campagne om de minerale rijkdom van Venezuela in Amerikaanse toeleveringsketens te brengen.

Weinig bekende firma krijgt centrale rol

De lading arriveerde via een partnerschap tussen Heeney Capital, een in New York gevestigd investeringsbedrijf, en het Zwitserse handelsconcern Mercuria Energy Group. Het bedrijf verscheept aluminium dat is geproduceerd door het staatsbedrijf Venum en verkoopt het aan Amerikaanse fabrikanten. Naast Burgum stonden de oprichters van het bedrijf, die snel van het pitchen van ideeën bij ambtenaren zijn overgegaan naar het uitvoeren van deals.

Heeney Capital blijft onbekend, zelfs binnen de mijnbouwsector. De website is alleen toegankelijk voor geregistreerde investeerders en het bedrijf presenteert zich als financier van projecten in een vroeg stadium. Oprichters Henry Heeney, 38, en Sean Pi, 36, richtten het bedrijf op na hun werk als analisten bij Evercore Inc. Ze bouwden een portefeuille van minerale afzettingen op en hielpen bedrijven op te zetten zoals Mayfair Gold in Canada en Siguiri Gold in Guinee.

Kleinere spelers vullen gat dat grote mijnbouwers achterlaten

De snelle opkomst van het bedrijf laat zien hoe de heropening van de grondstoffensector van Venezuela door Washington kleinere, onafhankelijke bedrijven heeft aangetrokken. Bedrijven als Pacific Coast Energy Co., Augusta Capital en Gold Reserve Ltd. hebben snel gehandeld waar grotere mijnbouwers aarzelden vanwege politieke en economische risico’s. Heeney Capital en Pi maakten deel uit van een Amerikaanse delegatie naar Caracas in maart die gericht was op het op gang brengen van metaaldeals, hoewel grote producenten zoals Alcoa Corp. weigerden deel te nemen.

Het is een heel klein en relatief onbekend bedrijf. Maar de portefeuille waar ze over praten is enorm.

— Alexis Harmon, Associate Director, Atlantic Council’s Global Energy Center, Opmerkingen over de activiteiten van Heeney Capital in Venezuela

Ambitieuze plannen voor aluminium- en goudactiva

Naast het verschepen streeft Heeney Capital naar operationele controle over de Venalum-smelterij. De partners kondigden ook een overeenkomst in september aan om tot 1 miljard dollar over 30 jaar te investeren in de ontwikkeling en exploitatie van de goudmijn Choco. Heeney verwacht dat de productie kan oplopen tot 200.000 ounces per jaar, goed voor ongeveer 820 miljoen dollar tegen de huidige prijzen. Het herstel van de smelterij naar de volledige jaarlijkse capaciteit van 430.000 ton zou ongeveer 500 miljoen dollar kosten en vijf tot zeven jaar duren, volgens ingewijden.

Risico’s en realiteit in de Venezolaanse mijnbouwsector

Venezuela beschikt over grote voorraden goud, bauxiet, ijzererts en steenkool, maar jaren van onrust hebben een groot deel van de formele mijnbouwindustrie verzwakt. Criminele groepen hebben lange tijd de goudmijngebieden rond El Callao gecontroleerd, waar Choco ligt. De regering heeft troepen naar de regio gestuurd, maar analisten zeggen dat blijvende staatscontrole onzeker blijft. Grotere mijnbouwers zoals Newmont, Barrick Mining Corp. en BHP Group hebben zich afzijdig gehouden van wat een strateeg “de rokende ruïnes van Venezuela” noemde.

Het probleem met onze sector is dat we daarheen moeten waar de gesteenten zijn — we kunnen niet echt discrimineren. Dat betekent dat we naar jurisdicties gaan waar investeerders in het westen, zou ik zeggen, denken: ‘Dat valt buiten ons mandaat.’

— Sean Pi, oprichter van Heeney Capital, Opmerkingen op een industriepanel in juni

Wit Huis presenteert investeringen als stabilisatie-inspanning

Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat Amerikaanse investeringen bedoeld zijn om de mijnbouwindustrie van Venezuela te stabiliseren en de invloed van criminele groepen te verminderen. De regering ziet de stappen als een manier om operaties die eerder aan illegale netwerken waren verbonden te legitimeren.

Jarenlang is de mijnbouwindustrie van Venezuela gestolen van het Venezolaanse volk en gebruikt om gevaarlijke bendes te steunen en slechte actoren wereldwijd te ondersteunen. De Verenigde Staten helpen dit langdurige probleem op te lossen. We zijn de mijnbouwindustrie van Venezuela aan het schoonmaken. Westerse bedrijven verbeteren en legitimeren die.

— Taylor Rogers, woordvoerder van het Witte Huis, Officiële verklaring over investeringen in de Venezolaanse mijnbouw

Tags bij dit artikel