GTCR en Elliott Investment Management akkoord met overname CCC Intelligent Solutions voor 4,6 miljard dollar

Het softwarebedrijf voor autoverzekeringen wordt voor een premie van 44 procent overgenomen en uit de beurs gehaald, met sluiting van de transactie in het eerste kwartaal van 2027.

Private-equityfirma GTCR en activistische investeerder Elliott Investment Management hebben een deal gesloten om CCC Intelligent Solutions Holdings Inc., een toonaangevende leverancier van software voor de autoverzekeringssector, over te nemen in een transactie met een waarde van ongeveer 4,6 miljard dollar.

Aandeelhouders ontvangen 7,75 dollar per aandeel in contanten

Volgens de overeenkomst ontvangen CCC-aandeelhouders 7,75 dollar in contanten per aandeel gewoon aandelenkapitaal. De prijs vertegenwoordigt een premie van ongeveer 44 procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op 9 juli, de dag waarop mediaberichten voor het eerst wezen op een mogelijke transactie. Bloomberg News meldde in oktober dat de partijen een akkoord naderden.

Leiding ziet kans om AI-groei te versnellen

Githesh Ramamurthy, voorzitter en chief executive van CCC, benadrukte de voordelen van de nieuwe eigendomsstructuur. Hij merkte op dat de gecombineerde middelen en expertise van de kopers zullen helpen om het recente momentum vast te houden en de positie van het bedrijf op de markt te versterken.

Met de ervaring en middelen van GTCR en Elliott zullen we ons momentum voortzetten en ons leiderschap uitbreiden. Samen zullen we de AI- en agentische mogelijkheden versnellen die onze klanten van ons verwachten, het netwerk in het hart van ons platform uitbreiden en ons wereldklassteam verder ontwikkelen en opbouwen.

— Githesh Ramamurthy, voorzitter en CEO, CCC Intelligent Solutions Holdings Inc., Verklaring over het overnameakkoord

Belang van Elliott en focus van CCC op de markt

Elliott verwierf eerder dit jaar een belang in CCC, en de overname werd geleid door de private-equityactiviteiten van het fonds. Het doelbedrijf ontwikkelt software die autoverzekeringsclaims en voertuigreparaties ondersteunt. Het had al sinds 2023 strategische opties, waaronder een mogelijke verkoop, onderzocht.

Reguleringstoetsing en verwachte afronding

De transactie is nog afhankelijk van goedkeuring door de toezichthouders en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 worden afgerond. CCC heeft Morgan Stanley als financieel adviseur ingeschakeld. GTCR werd geadviseerd door JPMorgan Chase & Co. als lead financieel adviseur, waarbij Citigroup Inc. eveneens adviesdiensten verleende.