Exportgroei Mexico bereikt 550 miljard dollar maar autosector wankelt onder tarieven

AI-gedreven elektronica-boom stuwt recordzendingen terwijl banen in de maakindustrie afnemen en auto-uitvoer achterblijft.

Mexico verscheepte in de eerste acht maanden van het jaar goederen ter waarde van bijna 550 miljard dollar, waarvan het merendeel uit industriële producten naar de Verenigde Staten bestond. Het cijfer betekent een stijging van 29 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en benadrukt de steeds nauwere productiekoppelingen met de noorderbuur.

Sterke Amerikaanse vraag naar servers en andere digitale infrastructuur heeft de groei aangewakkerd. Alleen al in augustus stegen de leveringen van elektrische en elektronische apparatuur met 122 procent, waardoor die categorie het grootste exportsegment van Mexico werd. De exportwaarde van servers is nu vijf keer zo hoog als die van personenauto's.

Elektronica drijft groei maar levert minder binnenlands voordeel op

De elektronica-uitbreiding steunt sterk op geïmporteerde componenten uit Azië die in Mexico worden geassembleerd en vervolgens snel noordwaarts worden verscheept volgens de USMCA-regels. Dit model genereert beperkte lokale toegevoegde waarde en biedt minder werkgelegenheid dan traditionele productie. Daardoor daalde de werkgelegenheid in de maakindustrie met ongeveer 263.000 banen in augustus, een daling van 2,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bloomberg Economics-analist Felipe Hernández merkte op dat het overschot op de AI-gerelateerde handel slechts 15 procent van de sectorale export bedraagt, tegenover 47 procent bij auto-onderdelen. Elke dollar aan elektronica-export draagt daardoor minder bij aan de binnenlandse productie dan een dollar aan auto-export.

Auto-industrie verliest terrein terwijl tarieven handelsstromen verstoren

De Mexicaanse auto-uitvoer groeide in dollartermen slechts 0,8 procent over de periode. In juli verloor het land zijn langdurige positie als belangrijkste buitenlandse leverancier van afgewerkte auto's naar de Verenigde Staten gemeten naar waarde, en belandde achter Japan en Zuid-Korea. Extra heffingen op auto's, staal en aluminium hebben veel van het voordeel weggevaagd dat de USMCA-voorkeuren ooit boden.

Aziatische en Europese autofabrikanten sloten vorig jaar basisafspraken over 15 procent tarieven met de regering-Trump, waardoor Mexicaanse producenten ondanks het regionale handelsakkoord in een relatief nadelige positie terechtkwamen.

Beleidsexperts pleiten voor strengere oorsprongsregels voor elektronica

Ernesto Stein, directeur van het Center for Trade Policy and Global Value Chains aan de Tecnológico de Monterrey, stelt dat Mexico de oorsprongsregels voor elektronica geleidelijk moet aanscherpen. Dergelijke maatregelen zouden meer van de toeleveringsketen naar Noord-Amerika verplaatsen en het binnenlandse aandeel in AI-gerelateerde export verhogen.

Het is iets wat zowel Mexico als de VS ten goede komt. Je moet van die kans gebruikmaken.

— Ernesto Stein, directeur Center for Trade Policy and Global Value Chains, Tecnológico de Monterrey, Interview met Bloomberg

Onderhandelaars zoeken tariefverlichting zonder kern van handelsakkoord op te geven

Mexicaanse functionarissen blijven aandringen op verlichting van de extra auto-, staal- en aluminiumtarieven. Hoewel recente signalen uit het Witte Huis hoop op een akkoord wekken, waarschuwen analisten dat elke overeenkomst de integriteit van het regionale pact moet waarborgen. Een slecht resultaat zou sommige bedrijven ertoe kunnen aanzetten investeringen elders in Azië te verplaatsen in plaats van uit te breiden in Mexico.

Los van de directe tariefgeschillen bevindt Mexico zich in een sterke positie in de groeiende elektronica-handel. De prioriteit is nu om meer waarde uit die groei te halen en tegelijk stabiele handelsrelaties met de Verenigde Staten en belangrijke Aziatische leveranciers te behouden.

Tags bij dit artikel