Europese omroepen versnellen fusies om Netflix en globale streamers tegen te gaan

Sky-ITV, RTL-Sky Deutschland en MFE-deals wijzen op een zoektocht naar schaal nu kijkgedrag verschuift en kosten stijgen

Een golf van consolidatie trekt door de Europese omroepsector nu traditionele netwerken de schaal zoeken die nodig is om het op te nemen tegen Netflix, Amazon, YouTube en andere wereldwijde platforms die de aandacht en reclame domineren.

In ongeveer twaalf maanden hebben zich enkele baanbrekende transacties voltrokken die nog maar een paar jaar geleden onwaarschijnlijk leken. Sky, eigendom van Comcast, bereikte een akkoord om de broadcast- en streamingassets van ITV in Groot-Brittannië over te nemen voor $2,1 miljard. In Duitsland integreert RTL zijn toonaangevende free-to-airzender met Sky Deutschland, de grootste betaaltelevisieaanbieder die het recent van Comcast overnam.

Nationale kampioenen ontstaan in belangrijke markten

De familie Berlusconi's MediaForEurope rondde vorig jaar de overname af van de op een na grootste commerciële omroep van Duitsland, ProSiebenSat.1. De stap breidt MFE's portfolio uit dat al Italiës grootste commerciële netwerk Mediaset en Spanje's op een na grootste commerciële zender Telecinco omvat.

Frankrijk heeft tot nu toe een vergelijkbare binnenlandse fusie geblokkeerd. Een voorgestelde combinatie van TF1 en M6 ter waarde van $4,1 miljard werd in 2022 afgeblazen nadat de regelgevende obstakels te hoog bleken. Toch is de richting over het hele continent onmiskenbaar.

Schaal wordt essentieel tegen globale rivalen

De drijvende kracht is eenvoudig. Nationale dominantie volstaat niet langer wanneer kijkers en adverteerders kunnen kiezen uit platforms met wereldwijd bereik, geavanceerde technologie en veel grotere balansen. Het kijkcijfer van traditionele lineaire televisie daalt sterk, vooral onder jongere kijkers, terwijl de productiekosten blijven stijgen.

Omroepen concurreren niet langer alleen met elkaar, maar ook met globale streamers, YouTube en sociale platforms om de aandacht en inkomsten van het publiek.

— Cleodie Kilgour, Enders Analysis, Comments to The Hollywood Reporter

In het Verenigd Koninkrijk daalde het dagelijkse kijkcijfer van publieke omroepen op televisie van 153 minuten per persoon in 2015 naar 88 minuten in 2025. Voor kijkers van 16-34 jaar was de daling nog steiler, van 95 minuten naar 21 minuten. Vergelijkbare patronen doen zich voor in Frankrijk en Duitsland.

Tegelijkertijd zijn de kosten van high-end scripted content aanzienlijk gestegen. De mediane budgetten per minuut voor premium drama in Groot-Brittannië zijn de afgelopen tien jaar met ongeveer twee derde toegenomen.

RTL en Sky-ITV streven naar binnenlandse kracht

RTL en de geplande Sky-ITV-combinatie wedden erop dat voldoende grote nationale spelers die free-to-air, betaaltelevisie en streaming combineren, hun eigen positie kunnen behouden. De gefuseerde RTL+ en Sky Deutschland-dienst bedient al 12,4 miljoen betalende abonnees in de Duitstalige markten en staat daarmee derde in de regio.

Dit brengt ons binnen schootsafstand van Netflix en Amazon in deze markt.

— Clement Schwebig, RTL CEO, Interview with The Hollywood Reporter

In Groot-Brittannië zou een gecombineerde Sky en ITV ongeveer 31 procent van het broadcastkijken en ruwweg 18 procent van de totale videoconsumptie beheersen als streamers en YouTube worden meegerekend, volgens Enders Analysis. De groep zou wekelijks ongeveer 20 miljoen huishoudens bereiken, meer dan Netflix' huidige Britse bereik.

MFE bouwt een pan-Europees reclameplatform

MediaForEurope volgt een andere weg. In plaats van zich te concentreren in één land, beheerst de groep nu het eerste of tweede commerciële netwerk in drie van de vijf grootste markten van Europa. De strategie is gericht op het creëren van een reclameverkoopplatform dat groot genoeg is om op gelijke voet met Google te onderhandelen met wereldwijde adverteerders.

MediaForEurope zegt: 'We willen schaal winnen in Europa, en dan kunnen we globale adverteerders op dezelfde voet als Google benaderen.'

— François Godard, onafhankelijk analist, Comments to The Hollywood Reporter

Partnerschappen met streamers bieden een andere route

Sommige netwerken kiezen voor samenwerking in plaats van een volledige fusie. TF1 in Frankrijk heeft een baanbrekende integratie met Netflix gelanceerd waarbij live en on-demand TF1-content direct op de streamer wordt geplaatst. De eerste resultaten zijn positief en waarnemers verwachten dat soortgelijke afspraken zich zullen verspreiden.

Dergelijke deals geven omroepen een breder bereik, vooral onder jongere kijkers, maar roepen ook zorgen op over verlies van controle over data, monetisatie en merkidentiteit.

Productiesector consolideert eveneens

De productiesector heeft zijn eigen mijlpaaltransactie gezien met de fusie van Banijay en All3Media ter waarde van $8,5 miljard. De gecombineerde entiteit wordt de grootste onafhankelijke producent ter wereld en bezit de rechten op franchises als Survivor, Peaky Blinders, The Traitors en Call the Midwife.

Schaal wordt steeds belangrijker omdat onze sector nog steeds gefragmenteerd is.

— Marco Bassetti, Banijay CEO, Remarks to The Hollywood Reporter

Regulerings- en cultuurvragen blijven

Regulators staan voor een moeilijke balans. Grotere entertainmentgroepen kunnen worden getolereerd als zij de middelen leveren die nodig zijn voor premium lokale content en technologie. Consolidatie die meerdere redacties en publieke omroepassets onder één eigenaar brengt, zal waarschijnlijk strengere toetsing ondergaan.

De Sky-ITV-transactie zal naar verwachting een uitgebreide toetsing van twaalf tot achttien maanden ondergaan. De Franse wet zou moeten veranderen voordat een nieuwe poging met TF1-M6 kan slagen. Beleidsmakers overwegen of versoepelde fusierichtlijnen, zoals voorgesteld in een recent rapport van voormalig ECB-president Mario Draghi, nodig zijn om Europese media wereldwijd te laten concurreren.

Tags bij dit artikel