Europese importlimiet voor hybrides dwingt Chinese autofabrikanten tot lokale productie

Beperking tot 350.000 stuks remt groei van BYD en concurrenten af maar versnelt fabrieksinvesteringen in de regio

De geplande Europese beperkingen op hybride-imports uit China remmen de expansie van autofabrikanten zoals BYD Co. af, maar zullen hun opmars in de regio waarschijnlijk niet stoppen. In plaats daarvan zullen de maatregelen de verschuiving naar lokale productie versnellen.

Analisten van Bloomberg Intelligence merken op dat een plafond van 350.000 hybrideleveringen aan de Europese Unie, ruim onder de verwachte verkoopcijfers voor 2026, een grotere uitdaging vormt dan eerdere tarieven op volledig elektrische modellen. Zij verwachten dat bedrijven zullen reageren door de productie binnen de EU op te voeren.

Snelle marktaandeelwinst zet lokale makers onder druk

Chinese merken hebben snel een sterke positie opgebouwd in het plug-inhybride segment in West-Europa. Gegevens van Schmidt Automotive Research tonen dat zij in het tweede kwartaal ongeveer 26 procent van de markt in handen hadden, een sterke stijging ten opzichte van slechts 2,2 procent twee jaar eerder. Deze groei legt extra druk op Europese fabrikanten die al kampen met een zwakkere vraag naar benzineauto’s en toenemende concurrentie.

Op de autosalon van Parijs deze week presenteren verschillende Chinese bedrijven nieuwe plug-inhybride modellen die zijn afgestemd op Europese kopers. BYD Co. toont de Dolphin G DM-i, een compacte auto voor stadsgebruik. Zhejiang Leapmotor Technology Co. introduceert in samenwerking met Stellantis NV een model met range-extender en meer dan 300 kilometer elektrisch rijbereik. Andere deelnemers zijn Geely Automobile Holdings Ltd., het Aion-merk van Guangzhou Automobile Group Co. en Chery Automobile Co..

Verwachte verkoop hoger dan voorgestelde limiet

Analisten van Jefferies schatten dat de Chinese hybrideverkoop in de EU dit jaar ongeveer 435.000 stuks zal bedragen, gebaseerd op circa 290.000 verkochte exemplaren tot en met augustus. Dat ligt ruim boven de gerapporteerde limiet van 350.000 stuks. Veel van deze voertuigen zijn grotere, winstgevendere SUV’s, wat volgens Li Yanwei van de China Automobile Dealers Association zorgen oproept over de impact op de winstmarges.

Dit zal de lokalisatie van de productie in Europa door Chinese autofabrikanten zeker versnellen.

— Li Yanwei, China Automobile Dealers Association, Reactie op voorgestelde EU-limieten voor hybrides

Lokalisatie-inspanningen al in gang

Verschillende Chinese fabrikanten werken al aan Europese productie. Zhejiang Leapmotor Technology Co. begint deze maand met leveringen vanuit een Stellantis NV-fabriek in Spanje. BYD Co. wil later dit jaar de productie starten in de nieuwe fabriek in Hongarije. Europese concerns zoals Volkswagen AG hebben aangegeven open te staan voor het delen van ongebruikte fabrieken met Chinese partners.

Jefferies-analisten, onder wie Xiaoyi Lei, stellen dat bedrijven met de sterkste operationele aanwezigheid in Europa het meeste voordeel zullen behalen. Zij merken op dat het opbouwen van productiecapaciteit slechts de eerste stap is en dat leveranciers, distributiekanalen, financiering en naleving van regelgeving even belangrijk zullen zijn.