CVR Energy sluit deal van 4,2 miljard dollar voor overname raffinaderijen Marathon Petroleum

Door Icahn gecontroleerde raffinaderij breidt capaciteit uit met activa in Minnesota en North Dakota terwijl wereldwijde verstoringen van de aanvoer winsten opdrijven

CVR Energy Inc., de raffinaderij die grotendeels wordt gecontroleerd door miljardair-investeerder Carl Icahn, heeft ingestemd met de aankoop van twee olie-verwerkingsfaciliteiten en een bijbehorend marketingplatform van Marathon Petroleum Corp. in een transactie met een waarde van ongeveer 4,2 miljard dollar.

Raffinaderijen in Minnesota en North Dakota drijven de aankoop aan

De activa omvatten de raffinaderij St. Paul Park in Minnesota en de faciliteit in Mandan in North Dakota. CVR neemt ook het bijbehorende marketingbedrijf over dat brandstof levert aan maximaal 590 gemerkte tankstations in het Upper Midwest en de Northern Great Plains.

Na afronding van de transactie stijgt de totale ruwe-olieverwerkingscapaciteit van CVR van ongeveer 207.000 vaten per dag naar circa 384.000 vaten per dag.

CEO benadrukt sterke recente prestaties en vooruitzichten

We nemen twee goed onderhouden, zeer productieve raffinaderijen over van Marathon die meer dan 1,1 miljard dollar Ebitda hebben gegenereerd in de eerste negen maanden van 2026. Gezien de huidige gunstige marktomstandigheden verwachten we dat de overgenomen activiteiten de komende minstens 12 maanden substantiële kasstromen zullen blijven genereren.

— Dane Neumann, Chief Executive Officer, CVR Energy, Company statement announcing the deal

Wereldwijde verstoringen van de aanvoer creëren gunstige omstandigheden

Ongelukken in de Perzische Golf en Rusland hebben substantiële brandstofproductiecapaciteit uit de wereldmarkt gehaald. Dit heeft raffinaderijen in andere regio’s buitensporige winsten opgeleverd en vormt de achtergrond voor de huidige transactie.

Financieringspakket en verwachte sluitingsdatum

CVR is van plan de overname te financieren met een combinatie van 2,5 miljard dollar aan secured debt financing, een aandelenverplichting van 500 miljoen dollar van de controlerende aandeelhouder, een investering van 800 miljoen dollar van Trafigura US Holdings Inc. en beschikbare kasreserves. De deal moet eind dit jaar worden afgerond, afhankelijk van goedkeuringen van toezichthouders.

Tags bij dit artikel