Gepubliceerd op 23-09-2026 , 23:47

Citigroup start bijeenkomsten met schuldeninvesteerders voor overname Paramount Skydance Warner Bros. Discovery

Bankiers bereiden verkoop van bijna 50 miljard dollar aan gemengde financiering voor nadat rechtszaken de deal van 110 miljard dollar hebben vrijgegeven.

Citigroup Inc. begint donderdagochtend met bijeenkomsten met investeerders om schuldfinanciering te promoten die verbonden is aan Paramount Skydance Corp. en de geplande overname van Warner Bros. Discovery Inc.. De sessies markeren de volgende stap in een enorm financieringspakket dat banken eerder dit jaar hebben geregeld.

Bijeenkomsten signaleren herstart van uitgestelde schuldenverkoop

De bijeenkomsten staan gepland om 10.30 uur in New York, volgens een bron die bekend is met de plannen en anoniem wenst te blijven. De gesprekken volgen nadat de overname van 110 miljard dollar een reeks juridische hindernissen heeft overwonnen die de voortgang maandenlang hadden geblokkeerd.

Citigroup, Bank of America Corp. en Apollo Global Management Inc. hadden al sterke belangstelling verzameld voor wat tot de grootste buy-out schuldpakketten ooit behoort. De financieringspoging werd gepauzeerd toen rechtszaken de transactie dreigden te blokkeren.

Schuldpakket combineert investment grade en high yield instrumenten

Het totale pakket bedraagt ongeveer 49,5 miljard dollar. Het omvat circa 30 miljard dollar aan investment-grade obligaties, 7,5 miljard dollar aan investment-grade leningen en ongeveer 12 miljard dollar aan tweede-lig obligaties. De structuur trekt een breder scala aan dollar- en euro-investeerders aan dan de meeste leveraged buy-outs.

Het verkopen van een combinatie van hoogwaardige en lager gewaardeerde schuld in één transactie blijft ongebruikelijk voor buy-outs. Bankiers verwachten de effecten de komende dagen bij investeerders te plaatsen nu de juridische kwesties zijn opgelost.

Tags bij dit artikel