Chinese productiegroei zet rivalen onder druk in sleutelindustrieën

Snelle exportgroei, staatssteun en dominantie in toeleveringsketens maken het moeilijk voor de VS en Europa om de industriële opmars van Beijing tegen te gaan.

China is getransformeerd van leverancier van goedkope consumptiegoederen tot een geduchte concurrent in geavanceerde productiesectoren, waardoor overheden in de Verenigde Staten en Europa moeite hebben om effectief te reageren.

Tientallen jaren geleden verwelkomden rijke landen Chinese producten vanwege hun betaalbaarheid, wat hielp inflatie te beteugelen na de financiële crisis van 2008 en deuren opende voor westerse bedrijven om in China te verkopen. Die afspraak is uiteengevallen nu Chinese bedrijven rechtstreeks concurreren in auto's, robotica, halfgeleiders en hogesnelheidstreinen, en vaak ook de apparatuur produceren die nodig is om die goederen te maken.

Exportvolumes stijgen sterk ondanks zwakte binnenland

Een aanhoudende vastgoedcrisis die ongeveer vijf jaar geleden begon, heeft Chinese huishoudens onder druk gezet en deflatie aangewakkerd, wat leidt tot grotere afhankelijkheid van buitenlandse verkoop. De exportwaarde zal naar verwachting ongeveer 80 procent hoger liggen dan in 2019 op basis van data tot en met augustus, mede dankzij de hoge wereldwijde vraag naar elektronische componenten.

De World Trade Organization verwacht dat Chinese leveringen de wereldgemiddelden blijven overtreffen, zelfs onder nieuwe Amerikaanse tarieven. Sommige goederen bereiken de Amerikaanse markten indirect via Vietnam, Mexico en andere hubs, terwijl Chinese bedrijven ook banden versterken in Afrika en ontwikkelingslanden.

Europese autobouwers staan voor directe concurrentie thuis en in het buitenland

De European Union kampt met een dagelijks handelstekort met China van bijna 1 miljard dollar. Autobouwers op het continent hebben terrein verloren zowel binnenlands als op exportmarkten, wat leidt tot fabriekssluitingen en banenverlies. Duitsland, lang de industriële motor van de regio, laat sinds de pandemie zwakke groei zien en kent al bijna tien jaar dalende industriële productie.

EU-functionarissen overwegen nieuwe regels die lokale leveranciers bevoordelen bij overheidsopdrachten en mogelijke tarieven op hybride voertuigen. Toch bemoeilijkt de afhankelijkheid van Chinese kritieke mineralen en batterijen een brede protectionistische koerswijziging.

Lagere productiekosten dagen gevestigde businessmodellen uit

Bedrijven als Volkswagen AG en Nissan Motor Co. vertrouwen op wereldwijde schaal om hogere lonen thuis te compenseren. Chinese fabrikanten leveren nu geavanceerde producten tegen aanzienlijk lagere prijzen, wat die aanpak bedreigt. Economen van Goldman Sachs waarschuwden dat de exportgolf de groei in verschillende landen kan verminderen door lokale productie te verdringen.

China klimt hoger op de technologieladder

Sinds het begin van de jaren 2000 zijn Chinese exporten verschoven van arbeidsintensieve producten naar goederen met hogere waarde, waaronder elektrische voertuigen, zonnepanelen, windturbines en geavanceerde draadloze apparatuur. Het land is uitgegroeid tot een innovatiecentrum in life sciences en kunstmatige intelligentie, met grote taalmodellen die nu vergelijkbaar zijn met toonaangevende Amerikaanse systemen.

Dominante aandelen in geprioriteerde sectoren

China verzorgt ongeveer een vijfde van de wereldhandel in totaal, maar zijn positie is veel sterker in gerichte industrieën. Het land neemt bijna 70 procent van de scheepsbouworders voor zijn rekening, ongeveer driekwart van de elektrischeautoproductie en meer dan 80 procent van de toeleveringsketen voor zonnepanelen. Chinese turbines waren goed voor 78 procent van de nieuwe windcapaciteit die wereldwijd in 2025 werd geïnstalleerd, volgens data van Wood Mackenzie.

Geïntegreerde toeleveringsketens beperken snelle ontkoppeling

Zelfs als de eindassemblage elders plaatsvindt, zijn veel producten nog steeds afhankelijk van Chinese componenten en materialen. Het aandeel van het land in de wereldwijde toegevoegde waarde in productie is sinds 2000 ongeveer verdrievoudigd tot bijna 30 procent. Pogingen om alternatieve grondstoffenbronnen te beveiligen of binnenlandse hightechcapaciteit op te bouwen stuiten op obstakels omdat gespecialiseerde inputs geconcentreerd blijven in China.

Staatsgeleid beleid houdt concurrentievoordeel in stand

Beijing wijst prioritaire sectoren aan en ondersteunt die via goedkope financiering, grondsubsidies, voorkeursbehandeling bij aanbestedingen en onderzoeksfinanciering. Tachtig geavanceerde productieclusters hebben officiële steun gekregen op het gebied van luchtvaart, hernieuwbare energie en halfgeleiders. Het energiebeleid benadrukt betaalbare stroom uit meerdere bronnen, terwijl grote havens logistieke voordelen bieden.

Overcapaciteit voedt exportdruk

Zwakke binnenlandse vraag en broos consumentenvertrouwen hebben veel Chinese fabrieken ertoe aangezet om buitenlandse afzetkanalen te zoeken voor overtollige productie. Een drie jaar durende deflatieperiode is pas recentelijk geëindigd, terwijl veel van de wereld te maken had met hogere kosten. Analisten van Rhodium Group merkten in een rapport van mei op dat de steun doorgaat, ook in sectoren die al onder prijsdruk staan.

Zelfs in volwassen industrieën die kampen met overcapaciteit en ernstige prijsdruk blijft Beijing steun verlenen en dwingt het bedrijven om productietechnologieën te upgraden om marktaandeel te winnen en productiekosten te verlagen, in plaats van capaciteit te verminderen.

— Analisten van Rhodium Group, Mei-rapport over Chinees industriebeleid

Tags bij dit artikel