- Wereld
- Buitenland
- Binnenland
- Sport nieuws
    - Voetbal nieuws
    - Formule 1 nieuws
    - Wielrennen
    - Ajax nieuws
    - Feyenoord nieuws
    - PSV nieuws
- Economie
- Wetenschap
- Showbiz/Media
- Computer nieuws
- Gaming nieuws
    - PS4 nieuws
    - Xbox One nieuws
- Hardware nieuws

Transactie in contanten en aandelen levert directe productiewinst op en ondersteunt uitbreiding in Canada's belangrijkste energieregio.

Cenovus Energy Inc. heeft een overeenkomst bereikt om Athabasca Oil Corp. over te nemen in een transactie met een waarde van ongeveer 5,8 miljard Canadese dollar. De stap vergroot de aanwezigheid van het in Calgary gevestigde bedrijf in de Canadese oliezandregio.

Dealstructuur en aandeelhouderswaarde

Volgens de voorwaarden betaalt Cenovus 12 Canadese dollar per aandeel via een combinatie van contanten en aandelen. Deze prijs betekent een premie van 13 procent ten opzichte van de slotkoers van Athabasca op 2 oktober. Het contante deel zal tussen 65 en 75 procent van de totale vergoeding uitmaken.

De marktreactie op de aankondiging was gemengd. Het aandeel Cenovus daalde met maximaal 4,4 procent, terwijl het aandeel Athabasca met 15 procent steeg.

Productiegroei en strategische fit

De overname zal de output van Cenovus naar verwachting met ongeveer 45.000 vaten olie-equivalent per dag verhogen. Bedrijfstopmannen benadrukten de aanzienlijke extra groeimogelijkheden die de deal in de oliezanden zou ontsluiten.

Deze transactie versterkt onze positie in een van de beste olieproducerende regio’s ter wereld en is een natuurlijke uitbreiding van onze oliezandstrategie.

Financiering en financiële discipline

Cenovus wil het contante deel financieren met bestaande kasreserves en kortlopende leningen. De nettoschulddoelstelling van 4 miljard dollar en het algemene financiële kader blijven na de transactie van kracht.

Tijdschema en regelgevingsproces

De raden van bestuur van beide bedrijven hebben unaniem ingestemd. De deal staat gepland om in december af te ronden nadat de benodigde goedkeuringen van toezichthouders en aandeelhouders van Athabasca zijn verkregen. CIBC Capital Markets adviseerde Cenovus, terwijl Peters & Co. optrad als adviseur van Athabasca.

Breedere sectorcontext

De transactie vindt plaats terwijl Canadese energiebedrijven consolidatie nastreven. Premier Mark Carney heeft gepleit voor snellere goedkeuringen van pijpleidingen en gerelateerde infrastructuur om de export van olie en aardgas te bevorderen.