Cateringsbedrijven mikken op kans van 3,2 miljard dollar in datacenters terwijl Aramark vroegtijdig de leiding neemt

Uitbreiding van hyperscalers stimuleert vraag naar diensten van Aramark, Compass Group en Sodexo, van maaltijden tot fitness, op enorme servercampussen.

Wereldwijde caterings- en facilitaire giganten positioneren zich om een markt van miljarden dollars te veroveren door de groeiende workforce in datacenters te bedienen. Bedrijven als Aramark, Compass Group Plc en Sodexo SA winnen contracten voor maaltijden, sportscholen, schoonmaak en entertainment op zowel bouwplaatsen als operationele campussen van grote techbedrijven.

Analisten voorspellen piekomzet van 3,2 miljard dollar in 2032

Bloomberg Intelligence-analisten Stuart Gordon en Evgeniy Batchvarov verwachten dat de outsourcingmarkt in 2032 3,2 miljard dollar aan jaaromzet zal genereren, voordat de activiteit afneemt naarmate de bouw vertraagt. De groei komt voort uit hyperscalers die zwaar investeren in grootschalige serverfaciliteiten in de Verenigde Staten, wat jarenlang vraag creëert naar on-site ondersteunende diensten.

Aramark meldt al sterke vooruitgang. Het in Philadelphia gevestigde bedrijf gaf analisten in augustus mee dat het 400 tot 500 miljoen dollar extra omzet verwacht uit datacenterwerk in boekjaar 2027 en 2028. Het kondigde ook een groot contract in Texas aan voor catering, fitnesscentra en resortachtige entertainment voor meer dan 4.000 werknemers op één locatie, een deal die Citi-analisten schatten op ongeveer 100 miljoen dollar aan jaarlijkse run-rate omzet zodra deze volledig is opgestart.

We hebben die mindset een beetje verschoven van ‘hé, we willen gewoon een warme maaltijdoptie en een plek om te slapen’ naar het echt creëren van een omgeving waarin iemand dagelijks kan leven.

— John Zillmer, Chief Executive Officer, Aramark, beleggersconferentie deze maand

Tekort aan talent drijft vraag naar uitgebreide voorzieningen

Aramark-CEO John Zillmer benadrukte de krappe arbeidsmarkt en wees erop dat de Verenigde Staten tegen 2028 een tekort van ongeveer 500.000 vakkrachten verwachten. Elektriciens, loodgieters en andere vakmensen zijn zeer gewild, en operators gebruiken betere voorzieningen om personeel aan te trekken en te behouden. Aramark heeft zijn financiële verwachtingen dit jaar al twee keer verhoogd vanwege datacenterwinsten en promoot zijn Nexus-pakket van geïntegreerde diensten om klanten te helpen opvallen.

Marktaandeelverwachtingen in het voordeel van Aramark, Compass en Sodexo

Bloomberg Intelligence voorspelt dat Aramark ongeveer 35 procent van de markt in handen krijgt, Compass rond de 30 procent en Sodexo ongeveer 20 procent. Citi-analist Leo Carrington noemde de kans materieel, met al getekende contracten die betekenisvolle economische waarde aantonen voor de aanbieders.

Sodexo sloot in juli een wereldwijd cateringakkoord met Meta Platforms Inc. voor kantoren, datacenters en conferentiecentra. CEO Thierry Delaporte noemde het groeipotentieel significant en wees op vraag vanuit zowel actieve bouwprojecten als operationele faciliteiten.

Voordelen in de toeleveringsketen reiken verder dan hyperscaler-campussen

Compass-CEO Dominic Blakemore benadrukte de ripple-effecten in het bredere ecosysteem. Het hyperscaler-segment van het bedrijf boekte dubbele cijfers organische groei in de laatste update. Blakemore merkte op dat fabrikanten en bouwbedrijven in de datacenter-toeleveringsketen eveneens klanten zijn wier werknemers profiteren van dezelfde dienstverlening.

Groei piekt en neemt daarna af

Analisten waarschuwen dat de omzetpiek grotendeels samenhangt met de bouwfase. Bloomberg Intelligence verwacht dat de jaaromzet in 2032 piekt op 3,2 miljard dollar en daarna op langere termijn halveert naarmate de bouw afneemt. Citi’s Carrington benadrukte dat de omzet van aanbieders nauw samenhangt met het aantal werknemers op locatie, waardoor nieuwe projectwinsten en geografische uitbreiding essentieel zijn om de vaart erin te houden.

Carrington wees ook op mogelijke tegenwind, waaronder publieke weerstand tegen datacenters vanwege energieverbruik, milieueffecten en zorgen over kunstmatige intelligentie. Een peiling van The New York Times/Siena University in september toonde aan dat 61 procent van de Amerikaanse kiezers tegen nieuwe datacenterbouw is, een stijging van 12 procentpunten ten opzichte van eerdere enquêtes. Beleggers beoordelen kansen daarom contract per contract zodra projecten definitief zijn goedgekeurd.

Tags bij dit artikel