Catalio Capital Management zamelt 500 miljoen dollar in voor ai-startups in de gezondheidszorg

Door KKR gesteund bedrijf versnelt Nexus V-fonds om kansen in kunstmatige intelligentie en biomedicine te benutten

Catalio Capital Management, het durfkapitaalbedrijf dat wordt gesteund door KKR & Co., zamelt 500 miljoen dollar in om te investeren in ai-startups in de gezondheidszorg. Deze inspanning is de tweede grote fondsenwerving van het bedrijf in slechts 16 maanden.

Bedrijf versnelt lancering fonds om ai-kansen te benutten

In een brief aan investeerders benadrukte Catalio hoe ai-technologieën de innovatie in de gezondheidszorg versnellen en nieuwe, categorie-definiërende bedrijven creëren die kunstmatige intelligentie combineren met biomedicine en klinische zorg. Het bedrijf besloot de lancering van zijn Nexus V-fonds te vervroegen ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling in 2027.

Catalio sloot zijn vorige fonds in juli 2025 af met een ophaling van meer dan 400 miljoen dollar. Ongeveer 40 procent van die portefeuille betrof bedrijven met ai-blootstelling, en het nieuwe fonds zal naar verwachting een vergelijkbare allocatie aanhouden.

Portfolio-overdrachten en recente investeringsactiviteit

Vijf bestaande participaties worden overgedragen naar het nieuwe fonds. Daaronder bevinden zich Doctronic, dat zich positioneert als een persoonlijke ai-arts, en Basecamp Research, gericht op ai-ontworpen geneesmiddelen.

Catalio heeft dit jaar al aanzienlijke liquiditeit gerealiseerd. Het bedrijf verkocht drie portefeuillebedrijven in deals met een totale waarde van meer dan 8 miljard dollar. Daarnaast heeft het zeven bedrijven naar de beurs gebracht, waaronder de ipo van 150 miljoen dollar van Iambic Therapeutics deze week en de debuutnotering van 745 miljoen dollar van Parabilis Medicines in juni.

Sterke adoptie in de sector ondersteunt focus op ai in de gezondheidszorg

Bredere markttrends ondersteunen de strategie. Uit een onderzoek van Nvidia Corp. blijkt dat ongeveer 70 procent van de bedrijven in de gezondheidszorg en life sciences nu actief ai gebruikt, tegenover 63 procent het jaar ervoor. Farmaceutische en biotechbedrijven behoren tot de meest enthousiaste gebruikers.

Steun van KKR en leiding in de raad van bestuur

KKR verwierf in 2023 een minderheidsbelang in Catalio. Medeoprichter Henry Kravis fungeert als voorzitter van de raad van bestuur. Andere bestuurders zijn Orlando Bravo, medeoprichter van Thoma Bravo, en Michael Patterson, oprichter en co-president van HPS Investment Partners, dat nu deel uitmaakt van BlackRock Inc.

Een woordvoerder van Catalio weigerde commentaar te geven op de details van de fondsenwerving.

Tags bij dit artikel