Belron Group SCA heeft vier grote investeringsbanken ingeschakeld om een mogelijke beursgang te begeleiden die tot de grootste in Europa van de afgelopen jaren zou kunnen behoren.
Het bedrijf heeft Bank of America Corp., BNP Paribas SA, JPMorgan Chase & Co. en Morgan Stanley aangesteld om de emissie te leiden, die mogelijk al volgend jaar van start gaat, volgens ingewijden.
Belron neigt naar een notering in Amsterdam en mikt mogelijk op een waardering van meer dan 30 miljard euro, ofwel ongeveer 33,5 miljard dollar. De gesprekken zijn nog in beweging en er kunnen nog meer banken toetreden tot het syndicaat.
Het Belgische D’Ieteren Group bezit het meerderheidsbelang in Belron. Een groep investeerders waaronder Clayton, Dubilier & Rice, Hellman & Friedman, GIC Pte en BlackRock Inc. bezit de overige aandelen.
Het bedrijf exploiteert bekende consumentenmerken zoals Autoglass, Carglass en Safelite in meerdere markten.
Woordvoerders van Belron, BNP Paribas en Bank of America wilden niet reageren. Vertegenwoordigers van JPMorgan en Morgan Stanley waren niet direct bereikbaar, terwijl een woordvoerder van D’Ieteren Group niet kon worden bereikt.