Amerikaanse aandelenfutures stijgen licht bij start winstseizoen te midden van risico's in het Midden-Oosten

Traders wegen verwachtingen voor sterke bankresultaten af tegen geopolitieke spanningen en aanstaande inflatiecijfers.

Amerikaanse aandelenfutures stegen licht terwijl beleggers de kans op sterke bedrijfsresultaten tijdens een druk rapportageseizoen afwogen en letten op verhoogde geopolitieke risico's in het Midden-Oosten.

S&P 500-futures wonnen 0,2 procent nadat de benchmarkindex vorige week dicht bij recordniveaus eindigde. De prijs van Brent crude schommelde tussen winsten en verliezen, ondersteund door een stabiele aanvoer uit de Perzische Golf maar onder druk door aanhoudende aanvallen van de Houthi's op Saoedi-Arabië vanuit Jemen. Marktpartijen analyseerden ook de bewering van president Donald Trump over een energie-wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne.

Staatsobligatiemarkten blijven kalm tijdens feestdag

Staatsobligatiefutures noteerden hoger terwijl de Amerikaanse contantmarkten gesloten waren vanwege Columbus Day. De rendementen op overheidsobligaties daalden licht in Europa en Azië. De dollarindex bleef stabiel.

Banken staan op het punt sterke handelsinkomsten te rapporteren

De aandacht richt zich nu op de onofficiële start van het winstseizoen. De grootste banken op Wall Street worden geacht in totaal 19 miljard dollar aan aandelenhandelsinkomsten te rapporteren voor het kwartaal. Later deze week publiceren kunstmatige-intelligentieleiders ASML Holding NV in Europa en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. hun resultaten.

Strategen bij Goldman Sachs Group Inc., onder wie Christian Mueller-Glissman, zijn onlangs overgestapt op een overwogen positie in aandelen voor de komende drie maanden. Ze wezen daarbij op de verwachting van solide winstgroei en een recente terugval in waarderingen.

Dubbelecijferige winstgroei heeft tot nu toe de negatieve impact van hogere rentes gecompenseerd. Het winstseizoen zal belangrijk zijn om te bepalen of de bullmarkt nog verder kan oplopen.

— Vincent Juvyns, Chief Investment Strategist bij ING, Notitie van ING in Brussel

Inflatiecijfers en Fed-optredens worden afgewacht

Later deze week richten beleggers zich op de Amerikaanse consumentenprijscijfers en een gepland optreden van Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh voor signalen over het tempo van verdere renteverhogingen.

Een hoger dan verwachte inflatiecijfer voor september zou de recente verkoopgolf in obligaties kunnen hernieuwen en de druk op de centrale bank vergroten om het beleid verder aan te scherpen. Het rendement op de 10-jaars staatsobligatie bereikte vorige week 5,4 procent, het hoogste niveau sinds 2002.

Belangrijkste marktbewegingen in vogelvlucht

Europese aandelen stegen, waarbij de Stoxx Europe 600 0,5 procent won. S&P 500-futures stegen 0,2 procent, Nasdaq 100-futures wonnen 0,2 procent en Dow Jones Industrial Average-futures klommen 0,3 procent. Aziatische en opkomende-marktbenchmarks daalden.

De Bloomberg Dollar Spot Index bleef onveranderd. De euro noteerde rond 1,1204 dollar, de yen rond 158,42 per dollar, de offshore yuan rond 6,6930 per dollar en het pond rond 1,3243 dollar.

Bitcoin steeg 0,6 procent naar 84.040,29 dollar terwijl ether 1,3 procent won tot 2.569,72 dollar.

Het rendement op de 10-jaars staatsobligatie bleef rond 5,24 procent. Duitse 10-jaarsrentes daalden twee basispunten naar 3,46 procent en Britse 10-jaarsrentes daalden drie basispunten naar 5,42 procent.

Brent crude daalde 0,1 procent naar 104,59 dollar per vat en spotgoud verloor 0,3 procent tot 4.183,28 dollar per ounce.

Amerikaanse aandelen staan klaar om deze week nieuwe hoogtepunten te bereiken nu de financiële sector het derde kwartaal van het winstseizoen opent. Stijgende rentes vormen een hogere drempel die de meeste aandelen niet halen, maar sterke techresultaten moeten de momentum van de indexen intact houden.

— David Savage, Macro Squawk, Notitie van Bloomberg-strategen

Tags bij dit artikel