Amerikaanse aandelenfutures dalen door zorgen over energie en AI-uitgaven

Federal Reserve signaleert verdere rentestappen terwijl het winstseizoen vraag naar technologie benadrukt.

Amerikaanse aandelenfutures wezen woensdag vroeg lager toen handelaren nieuwe risico’s voor de energievoorziening en aanhoudende inflatiedruk door zware AI-investeringen afwogen. De ontwikkelingen suggereren dat de Federal Reserve voor extra uitdagingen komt te staan bij het beheer van de rente.

Futuresmarkten openen lager

S&P 500-futures daalden 0,2 procent tegen 8.00 uur in New York, terwijl Nasdaq 100-futures eveneens 0,2 procent lager noteerden. De olieprijzen stegen na berichten dat het Witte Huis het Pentagon had opgedragen om aanvalopties tegen Iran voor te bereiden voorafgaand aan de tussentijdse verkiezingen. Orkaan Isaias, die zich ontwikkelt in de Golf van Mexico, voegde extra onzekerheid toe aan de energieleveringsketens.

Fed-gouverneur benadrukt flexibiliteit in rentetarieven

Federal Reserve-gouverneur Christopher Waller gaf aan dat verdere renteverhogingen waarschijnlijk nodig zijn om de inflatie te beteugelen. Hij benadrukte dat beleidsmakers flexibiliteit houden over de timing en niet verplicht zijn om de rente op opeenvolgende vergaderingen te verhogen.

AI-thema’s domineren winstverwachtingen

Kunstmatige intelligentie blijft de verwachtingen voor het komende Amerikaanse winstseizoen bepalen. Strategen bij Deutsche Bank voorspellen dat de winstgroei in het derde kwartaal dicht bij het historisch sterke tempo van 34 procent op jaarbasis blijft, ondersteund door AI-gedreven vraag die ongeveer 54 procent groei kan opleveren voor toonaangevende technologiebedrijven.

Analisten bij Citigroup, waaronder Richard Schlatter en David Chew, verwachten dat 66 procent van de Russell 1000-bedrijven de winstverwachtingen in het derde kwartaal zal overtreffen, tegen iets meer dan 60 procent in de voorgaande periode. Technologiebedrijven zullen naar verwachting het aantal verrassingen aanvoeren.

Gemengde internationale reacties op AI-resultaten

Internationale technologieresultaten boden een gemengd beeld. Samsung rapporteerde recordcijfers voor het voorlopige kwartaal die toch onder de meest optimistische verwachtingen bleven. Daarentegen boekte TSMC een verkoopgroei van 51 procent, wat de uiteenlopende investeerdersreacties benadrukt voorafgaand aan het Amerikaanse rapportageseizoen.

Bedrijfsontwikkelingen en sectorfocus

Broadcom Inc. onderzoekt een nieuwe grote deal na het regelen van 60 miljard dollar aan schuldfinanciering ter ondersteuning van de AI-initiatieven van Anthropic PBC. SK Hynix Inc.’s Solidigm heeft lead banks aangesteld voor een geplande Amerikaanse beursgang volgend jaar.

Retailbedrijven trokken aandacht nadat PepsiCo Inc. de winstverwachting naar beneden bijstelde vanwege een trager dan verwachte herstel in Noord-Amerika. Levi Strauss & Co. rapporteerde de zwakste groei in directe verkoopkanalen sinds eind 2022, deels door een marketingprobleem, maar verhoogde toch de winstverwachting voor het volledige jaar.

Palantir Technologies Inc. steeg in de premarket-handel nadat Goldman Sachs het aandeel had opgewaardeerd naar buy van neutral, met verwijzing naar eerdere underperformance dit jaar.

Orkaan en datacenters in de schijnwerpers

Verzekeraars, nutsbedrijven en doe-het-zelfretailers staan onder druk nu orkaan Isaias op weg is naar de Golfkust. Olie- en gasbedrijven sluiten al putten en evacueren personeel langs het verwachte pad.

Ook datacenterbedrijven trokken aandacht na een scherpe terugval in vraag naar een geplande Nvidia-gerelateerde beursgang, wat risico’s in AI-financiering benadrukte. De 5,5 miljard dollar grote notering van Australische Firmus Grid Ltd. kwam onder druk te staan nadat er onvoldoende belangstelling was tegen de beoogde koers van A$11 per aandeel.

Tags bij dit artikel