Amerikaanse aandelen stijgen terwijl olieprijzen dalen door vooruitzichten op akkoord over Straat van Hormuz

S&P 500 en Nasdaq 100 stijgen elk 0,5 procent ondanks laagste consumentenvertrouwen in vier maanden.

Amerikaanse aandelenindices stegen vrijdag, omdat een scherpe daling van de olieprijzen een zwak consumentenvertrouwen compenseerde dat de indices eerder in de sessie even omlaag had gestuurd.

Brede marktwinst door opluchting in energiesector

De S&P 500 Index won 0,5 procent en de Nasdaq 100 steeg eveneens 0,5 procent rond het middaguur. De stijging volgde op een bericht in The New York Times dat Iran voorwaarden had voorgelegd aan de Verenigde Staten voor heropening van de Straat van Hormuz. Brent crude daalde 2,9 procent en noteerde rond de 104 dollar per vat.

Eerder zakten de markten nadat de University of Michigan zijn definitieve septemberindex voor het sentiment publiceerde op 48,1, het laagste niveau in vier maanden. De zwakkere uitslag riep nieuwe vragen op over de economische vooruitzichten en de veerkracht van de consument.

Treasury-rendementen dalen en toezicht op banken verandert

De rendementen op tienjaars staatsobligaties daalden na stevige stijgingen eerder deze week. In de nachtelijke uren zakten de olieprijzen verder door aanhoudende gesprekken tussen Washington en Iran over een gefaseerd akkoord dat de strategische waterweg zou heropenen en de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou opheffen.

Die twee ontwikkelingen bieden beleggers opluchting.

— Tom Essaye, oprichter Sevens Report, notitie aan cliënten

Afzonderlijk bereidt de Federal Reserve zich voor op het verhogen van de activadrempels die strengere toezicht op grote banken activeren, meldde Reuters. De maatregel volgt op een scherpe verkoopgolf in bankaandelen die de sector deze week in technisch correctiegebied duwde.

Tech-leiderschap en economische data in de schijnwerpers

Aandelen van Meta Platforms Inc. zetten hun sterke opmars voort en positioneren het bedrijf om toe te treden tot de elitegroep van bedrijven met een waarde van 2 biljoen dollar of meer. De Nasdaq 100 presteerde deze maand meer dan zeven procentpunten beter dan de gelijkgewogen S&P 500 en de small-cap Russell 2000.

We geven de voorkeur aan de VS omdat het AI-verhaal sterk blijft. We hebben ruimte om aandelenrisico toe te voegen en opkomend Azië is een kandidaat, maar we kopen liever de dip omdat er meestal enige indigestie optreedt na de eerste renteverhogingen van de Fed richting de midterms.

— Dirk Willer en team, strategen Citigroup Global Markets, onderzoeknotitie

Economische data die vrijdag werden gepubliceerd, toonden dat de Amerikaanse kernorders voor kapitaalgoederen in augustus sterker dan verwacht stegen, terwijl de totale orders voor duurzame goederen onveranderd bleven. Handelaren verhoogden hun inzet op een renteverhoging door de Federal Reserve tijdens de oktobervergadering. New York Fed-president John Williams merkte op dat de centrale bank geen rekening kan houden met aanbodschokken die de prijzen beïnvloeden.

Sectorprestaties in het kort

Financiële aandelen kwamen onder druk te staan na de snelle verkoopgolf in grote Amerikaanse banken. Energieaandelen bleven ook achter omdat de olieprijzen verder daalden door de gesprekken tussen de VS en Iran over de Straat van Hormuz.