Amerikaanse aandelen herstellen na berichten over gefaseerde deal VS-Iran over Straat van Hormuz

Markten wissen vroege verliezen uit terwijl olieprijzen dalen en rendementen op staatsobligaties hoog blijven.

Amerikaanse aandelen herstelden zich donderdag van steile intraday-verliezen nadat bekend werd dat de Verenigde Staten en Iran in gesprek waren over een gefaseerde heropening van de Straat van Hormuz. De ontwikkeling hielp ruwe olieprijzen te laten dalen vanaf de sessiehoogtes en ondersteunde een herstel in de belangrijkste indices.

Indices wissen vroege dalingen uit

Om 13:23 uur in New York stonden de S&P 500 en Nasdaq 100 weer bijna op het nulpunt na eerdere scherpe dalingen. De Dow Jones Industrial Average bleef 0,3 procent lager. De ommekeer volgde op een Reuters-bericht over besprekingen tussen Washington en Teheran om de toegang tot de vitale olievaarroute geleidelijk te herstellen.

Marktstrateeg Michael O’Rourke van JonesTrading Institutional Services LLC noemde de middaghandel “houterig en schokkerig” en merkte op dat algoritmische handel en short covering het herstel in de indices hielpen, ook al bleven de zorgen over hogere rendementen op staatsobligaties en inflatie intact.

Rendementen stijgen naar meerjarige toppen

Rendementen op staatsobligaties zetten hun stijging van de vorige dag voort en bereikten de hoogste niveaus sinds de wereldwijde financiële crisis. Handelaren prijzen verdere renteverhogingen van de Federal Reserve in om inflatie te beteugelen die brede economische sectoren bedreigt. Emily Roland, co-chief investment strategist bij Manulife John Hancock Investments, zei tegen Bloomberg Television dat hogere rentes duidelijk druk uitoefenen op aandelen terwijl de oliemarkten het sentiment domineren.

Hogere rentes zetten duidelijk druk op de aandelenmarkten en het draait allemaal om de oliemarkten — die bepalen op dit moment alles om ons heen.

— Emily Roland, co-chief investment strategist bij Manulife John Hancock Investments, Bloomberg TV-interview

Economische data en bedrijfsbewegingen

De verkoop van nieuwe woningen overtrof de verwachtingen ondanks hypotheekrentes boven de 7 procent, waardoor sommige bouwers prijzen moesten verlagen. Het aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen bleef dicht bij recorddieptes, wat het beeld van een veerkrachtige arbeidsmarkt versterkt. Bij individuele aandelen daalde Oracle nadat het bedrijf stappen zette om kosten te beperken die verband houden met een groot datacenterproject in New Mexico. Meta Platforms steeg na de onthulling van het palmformaat Muse Charm-apparaat en zette daarmee de winsten van eerder in de week voort.

Geopolitieke ontwikkelingen domineren het nieuws

Olieprijzen stegen vroeg op de dag nadat de hoogste leider van Iran waarschuwde dat Teheran het conflict zou kunnen uitbreiden naar de Indische Oceaan als de VS of Israël verdere aanvallen zouden uitvoeren. De VS en China stemden afzonderlijk in met een verlenging van hun handelsbestand met twee maanden voorafgaand aan een geplande ontmoeting tussen president Donald Trump en president Xi Jinping. Aandelen in zeldzame aardmetalen daalden na de verlenging van het bestand, terwijl GoDaddy-aandelen stegen na berichten over een overnamebod van Gen Digital. Aandelen van Darden Restaurants kwamen onder druk te staan nadat de verkoop van Olive Garden de analistenverwachtingen miste.