Amerikaanse aandelen dalen door OpenAI-omzetzorgen die tech- en AI-aandelen treffen

Nasdaq 100 daalt bijna 2 procent terwijl energierisico's en havikachtige Fed-opmerkingen druk toevoegen voorafgaand aan de midterms.

Grote technologiebedrijven trokken de Amerikaanse aandelenindices omlaag nadat er nieuwe zorgen opdoken over de omzetverwachtingen van OpenAI. De verkoopgolf trof vooral AI-gerelateerde aandelen en speelde zich af tegen een achtergrond van hoge rentes op staatsobligaties en nieuwe zorgen over de energievoorziening.

Indices dalen rond het middaguur

De Nasdaq 100 daalde 1,9 procent terwijl de S&P 500 Index met 0,9 procent daalde rond 13:26 uur in New York. De rente op tienjaars staatsobligaties steeg naar 5,3 procent, wat druk zette op rentegevoelige sectoren. De angstmeter van Wall Street, de Cboe Volatility Index, ging boven de 16 uit.

OpenAI-omzettekort en zwakte bij Oracle drukken het sentiment

Een rapport van de Financial Times wees uit dat de jaaromzet van OpenAI ongeveer 20 miljard dollar lager uitkomt dan eerder verwacht, wat leidde tot brede verkoop in tech- en AI-aandelen. Aandelen van Oracle daalden eveneens na berichten dat het bedrijf aardgasleveringen aan serverfarms gebruikt om stroomtekorten te verlichten.

Energiezorgen nemen toe door geopolitieke en stormrisico's

Olieprijzen stegen na berichten dat het Witte Huis het Pentagon opdracht gaf om mogelijke aanvalopties tegen Iran voor te bereiden voorafgaand aan de midterms. Orkaan Isaias die zich in de Golf ontwikkelt, voegde extra onzekerheid toe aan de energievoorziening.

Fed-gouverneur signaleert verdere renteverhogingen

Federal Reserve-gouverneur Christopher Waller sloeg een havikachtige toon aan en zei dat verdere renteverhogingen waarschijnlijk nodig zijn om de inflatie te beteugelen. Hij voegde eraan toe dat beleidsmakers flexibiliteit houden over de timing en niet bij elke vergadering hoeven op te treden.

Midterms richten zich op AI-regulering en overheidsuitgaven

Aandelenbeleggers richten zich op AI-toezicht en federale uitgaven voor zorg en defensie nu de laatste fase van de Amerikaanse midterms-campagne intensiever wordt. Strateeg Matt Miskin van Manulife John Hancock Investments merkte op dat de recente zwakte in banken en industrie, sectoren die normaal beter presteren onder Republikeins beleid, mogelijk wijst op verwachtingen van een sterker Democratisch resultaat.

Banken onder druk door hoge leenkosten

Miskin benadrukte ook dat creditcard-, auto- en hypotheekrentes op bijna twintig jaar hoogtes consumenten onder druk zetten en bankopbrengsten uit hogere rentes kunnen beperken. "Hogere rentes kunnen leiden tot betere opbrengsten, maar ook tot een kantelpunt waarbij consumenten dit soort leningen gewoon niet meer kunnen betalen," zei hij.

Verwachtingen winstseizoen blijven AI-gedreven

Strategen van Deutsche Bank verwachten dat de winstgroei in het derde kwartaal op een robuuste 34 procent jaar-op-jaar blijft, ondersteund door AI-vraag die de winst van megacap-technologiebedrijven met ongeveer 54 procent kan doen stijgen. Analisten van Citigroup verwachten dat 66 procent van de Russell 1000-bedrijven de verwachtingen overtreft, tegen iets meer dan 60 procent in het voorgaande kwartaal, waarbij technologie naar verwachting de outperformance leidt.

Gemengde resultaten van Aziatische chipmakers

Samsung boekte recordvoorlopige resultaten die toch onder de meest optimistische verwachtingen bleven, terwijl TSMC 51 procent omzetgroei rapporteerde. Het contrast onderstreept hoe AI-uitgaven het komende Amerikaanse winstseizoen zullen domineren.

Bedrijfsbewegingen in AI en IPO-pijplijn

Broadcom richt zich al op een nieuwe grote transactie na het regelen van 60 miljard dollar aan schuldfinanciering gekoppeld aan de AI-uitbreiding van Anthropic. De Solidigm-divisie van SK Hynix heeft lead banks aangesteld voor een geplande Amerikaanse beursgang volgend jaar.

Retail en overnameverhalen trekken aandacht

PepsiCo verlaagde zijn winstverwachting omdat het herstel in Noord-Amerika tegenviel. Levi Strauss boekte de traagste directe consumentengroei sinds eind 2022, maar verhoogde toch zijn winstverwachting voor het hele jaar. Aandelen van Chipotle Mexican Grill stegen 7 procent na berichten dat Starbucks een overnamepoging overwoog. Palantir Technologies won terrein nadat Goldman Sachs het aandeel naar buy had opgewaardeerd.

Sectoren om in de gaten te houden

Verzekeraars, nutsbedrijven en doe-het-zelfretailers staan onder druk nu orkaan Isaias op weg is naar de Golfkust, wat leidt tot putafsluitingen en evacuaties van personeel. Datacenterexploitanten blijven in de belangstelling na zwakke vraag voor een geplande IPO van 5,5 miljard dollar van Australië's Firmus Grid Ltd. Bankaandelen staan ook onder de loep na buy-ratings van TD Cowen op Goldman Sachs en Wells Fargo en een hold-rating op Morgan Stanley.

Tags bij dit artikel