Amerikaanse aandelen dalen door energierisico's en Fed-opmerkingen

S&P 500 en Nasdaq 100 dalen te midden van stijgende olieprijzen, hogere rentes en scrutinie op de AI-sector voor de midterms.

Amerikaanse aandelen openden lager terwijl handelaren nieuwe risico's voor de energievoorziening, strengere uitspraken van een Federal Reserve-beleidsmaker en aanhoudende vragen over de kunstmatige intelligentiesector beoordeelden. De bewegingen kwamen terwijl de laatste fase van de campagne voor de tussentijdse verkiezingen beleidszekerheid benadrukte.

Belangrijkste indices dalen onder brede druk

De S&P 500 Index daalde 0,4 procent tegen de late ochtend in New York, terwijl de Nasdaq 100 0,6 procent verloor. De tienjaarsrente op staatsobligaties steeg naar 5,3 procent, wat rentergevoelige delen van de markt raakte. De Cboe Volatility Index bleef dicht bij 15,55.

Olie stijgt door geopolitieke zorgen en storm

De olieprijzen stegen na berichten dat het Witte Huis het Pentagon opdracht gaf mogelijke aanvalopties tegen Iran voor te bereiden voorafgaand aan de tussentijdse verkiezingen. Hurricane Isaias versterkte ook in de Golf van Mexico, wat nieuwe zorgen opriep over energie-infrastructuur en productie.

Fed-gouverneur wijst op meer renteverhogingen

Fed Governor Christopher Waller zei dat verdere renteverhogingen waarschijnlijk nodig zullen zijn om de inflatie te beteugelen. Hij voegde eraan toe dat beleidsmakers flexibiliteit behouden over de timing en niet per se op opeenvolgende vergaderingen hoeven te handelen.

Beleidszekerheid en zorgen over midterms komen naar boven

Aandelenbeleggers richten zich op regulering van kunstmatige intelligentie plus overheidsuitgaven aan zorg en defensie nu de race om de tussentijdse verkiezingen intenser wordt. Manulife John Hancock Investments-strateeg Matt Miskin zei dat ongerustheid over de verkiezingen de handel beïnvloedt. Banken en industriële bedrijven die meestal beter presteren onder Republikeins beleid zijn zwakker geworden, wat mogelijk verwachtingen van een sterker Democratisch resultaat weerspiegelt.

Miskin wees ook op druk op banken door creditcard-, auto- en hypotheekrentes die bijna twintig jaar hoog zijn. Hogere rentes kunnen de inkomsten van kredietverstrekkers verhogen, maar brengen het risico met zich mee dat leners moeite krijgen met terugbetalen.

AI-winstverwachtingen blijven belangrijke drijfveer

Kunstmatige intelligentie blijft de verwachtingen voor het Amerikaanse winstseizoen bepalen. Strategen van Deutsche Bank voorspellen een historisch sterke groei van de winst in het derde kwartaal van 34 procent op jaarbasis, waarbij de vraag naar AI ongeveer 54 procent groei ondersteunt voor grote technologiebedrijven.

Analisten van Citigroup verwachten dat 66 procent van de Russell 1000-bedrijven de verwachtingen zal overtreffen, tegen iets meer dan 60 procent in het voorgaande kwartaal. Technologiebedrijven zullen naar verwachting het hoogste aantal beats leveren.

Internationale AI-resultaten gemengd en bedrijfsbewegingen

Internationale AI-gerelateerde rapporten lieten gemengde reacties zien. Samsung boekte recordvoorlopige resultaten die onder de meest optimistische verwachtingen bleven, terwijl TSMC 51 procent omzetgroei rapporteerde. Beleggers richten zich nu op Amerikaanse bedrijven waar AI-uitgavethemas naar verwachting zullen domineren.

In andere bedrijfsontwikkelingen onderzoekt Broadcom Inc. een nieuwe grote deal na het regelen van 60 miljard dollar aan schuld financiering voor Anthropic PBC. De Solidigm-divisie van SK Hynix Inc. heeft lead banks geregeld voor een geplande Amerikaanse beursgang volgend jaar.

Retail- en chipaandelen in de schijnwerpers

Retailbedrijven trokken aandacht nadat PepsiCo zijn winstverwachting naar beneden bijstelde vanwege een trager herstel in Noord-Amerika. Levi Strauss & Co. rapporteerde de zwakste directe groei bij consumenten sinds eind 2022, maar verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Chipotle Mexican Grill-aandelen stegen 6 procent na berichten dat Starbucks een overnamepoging overwoog. Palantir Technologies steeg 2,5 procent na een upgrade door Goldman Sachs.

Sectoren om in de gaten te houden

Verzekeraars, nutsbedrijven en doe-het-zelfwinkels staan onder scrutiny nu orkaan Isaias zich richting de Golfkust beweegt. Olie- en gasproducenten sluiten al putten en evacueren personeel langs het verwachte pad.

Datacenterexploitanten blijven in focus nadat zwakke vraag naar een geplande Nvidia-gerelateerde beursgang risico's in AI-financiering benadrukte. Een beursgang van 5,5 miljard dollar voor Australië's Firmus Grid Ltd. ondervond uitdagingen nadat de steun van beleggers tekortschoot bij de aangekondigde prijs.

Bankaandelen worden ook gevolgd nadat analisten van TD Cowen Goldman Sachs en Wells Fargo als koopwaardig beoordeelden en Morgan Stanley een hold-rating gaven op basis van waardering.

Tags bij dit artikel