Aandelen op Wall Street bereiken nieuwe records op verwachting van sterke bedrijfswinsten

S&P 500 nadert eerste slot sinds augustus terwijl AI-rally Nvidia naar 6 biljoen stuwt en analisten robuuste winstgroei voorspellen

Wall Street duwde de belangrijkste indexen naar nieuwe hoogtepunten terwijl handelaren erop gokten dat Corporate America kan omgaan met hoge energieprijzen en rentetarieven. De stijgingen kwamen slechts enkele dagen voor het begin van het winstseizoen, met optimisme gericht op veerkrachtige winsten en een aanhoudende kunstmatige-intelligentiehausse.

S&P 500 mik op recordslotkoers door AI-momentum

De S&P 500 kwam dichter bij zijn eerste recordslot sinds augustus. Aandelen gekoppeld aan kunstmatige intelligentie hielpen het sentiment hoger te duwen, waarbij de marktwaarde van Nvidia Corp. de 6 biljoen naderde. Advanced Micro Devices Inc.-topvrouw Lisa Su voorspelde een zeer hoge chipvraag in de komende jaren. De tienjaarsrente op staatsobligaties daalde van het hoogste niveau sinds 2002.

Sterke winstverwachtingen ondersteunen markvertrouwen

Beleggers hebben zich sterk gericht op monetair beleid en geopolitieke risico’s, maar uitzonderlijk optimistische winstverwachtingen springen eruit als een belangrijke ondersteunende factor, aldus Kyle Rodda van Capital.com.

De Amerikaanse economie blijft de bedrijfsinomsten en -winsten ondersteunen. Een gunstig groeiklimaat en robuuste winsten suggereren dat de winstgroei zich kan verbreden buiten de technologiesector.

— Ulrike Hoffmann-Burchardi, UBS Chief Investment Office, Opmerkingen over marktomstandigheden

Analisten verwachten dat de winsten van de S&P 500 in het derde kwartaal met ongeveer 25 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder, op basis van gegevens van Bloomberg Intelligence. Treasury Secretary Scott Bessent verklaarde dat de Verenigde Staten 3 procent groei kunnen bereiken terwijl de uitgaven voldoende worden beperkt om het pad van de overheidsleningen snel te verbeteren.

Historische veerkracht ondersteunt verdere stijgingen

Aandelen hebben zich doorgaans goed gehouden in periodes van stijgende rentes wanneer de economie en de winsten blijven groeien, aldus Anthony Saglimbene van Ameriprise.

Aandelen hebben ruimte om verder te stijgen als de groeiverwachting en de winstverwachting voor 2027 stevig blijven, de energieprijzen stabiliseren of dalen, en de Fed aangeeft dat het pad van renteverhogingen van korte duur zal zijn. Natuurlijk zal elke stijging van de aandelenkoersen tot het einde van het jaar waarschijnlijk ook een stabiele AI-handel vereisen.

— Anthony Saglimbene, Ameriprise, Marktvooruitzichten

Wereldeconomie absorbeert hogere kosten beter dan verwacht

Terwijl de geopolitieke fragmentatie aanhoudt, hebben de meeste grote economieën hogere energieprijzen en tarieven effectiever geabsorbeerd dan verwacht, volgens Tiffany Wilding en Andrew Balls van Pacific Investment Management Co..

Een bloeiende AI-investeringscyclus, het vermogen van consumenten en China om hogere kosten te absorberen, en een incrementele aanpak van centrale banken kunnen de groei ondersteunen terwijl de inflatie wordt ingedamd.

— Tiffany Wilding en Andrew Balls, PIMCO, Analyse van mondiale economische omstandigheden

Belangrijke bedrijfsontwikkelingen

Paramount Skydance Corp. voltooide de overname van Warner Bros. Discovery Inc. voor 110 miljard dollar, een van de grootste mediadeals na een fel gevecht met Netflix Inc. en antitrustuitdagingen. Alphabet Inc. stemde ermee in kernenergie af te nemen van Constellation Energy Corp., ter ondersteuning van de toevoeging van 890 megawatt aan nieuwe reactorcapaciteit.

Het Mythos AI-model van Anthropic PBC heeft de mondiale cybersecurityrisico’s sterk verhoogd, waarschuwde JPMorgan Chase & Co.-topman Jamie Dimon. OpenAI voert gesprekken met investeringsfondsen uit de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder het in Abu Dhabi gevestigde MGX, om een financieringsronde van 30 miljard dollar te verankeren. Moonshot AI sloot zijn laatste private financieringsronde af op een waardering van ongeveer 50 miljard dollar en plant een beursgang in Hongkong in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Marktbewegingen in vogelvlucht

De S&P 500 steeg 0,7 procent, de Nasdaq 100 won 0,7 procent, de Dow Jones Industrial Average klom 0,6 procent en de MSCI World Index steeg 0,7 procent rond 12:52 uur New York-tijd. De Bloomberg Dollar Spot Index daalde 0,2 procent terwijl de euro 0,3 procent won tot 1,1256 dollar en het Britse pond 0,4 procent steeg tot 1,3272 dollar. De Japanse yen daalde 0,2 procent tot 158,15 per dollar.

Bitcoin bleef stabiel rond 85.706 dollar terwijl ether 0,4 procent daalde tot 2.699,94 dollar. De tienjaarsrente op staatsobligaties daalde drie basispunten tot 5,27 procent, de Duitse equivalent daalde twee basispunten tot 3,48 procent en de Britse tienjaarsrente daalde vier basispunten tot 5,37 procent. De West Texas Intermediate-ruwe olie bleef vrijwel onveranderd en het spotgoud steeg 0,4 procent tot 4.156,86 dollar per ounce.

Tags bij dit artikel