Aandelen blijven dicht bij recordhoogtes terwijl bankwinstseizoen en inflatiegegevens naderen

S&P 500 toont veerkracht ondanks zwakte bij chipmakers terwijl beleggers uitkijken naar resultaten van grote banken en belangrijke september-CPI-cijfers

Aandelenmarkten handelden dicht bij hun pieken terwijl beleggers zich voorbereidden op het begin van de bedrijfsresultaten en aanstaande inflatiecijfers die van invloed kunnen zijn op beslissingen van de Federal Reserve.

De meeste S&P 500-componenten boekten winst, ook al ondervonden chipmakers hernieuwde verkoopdruk. Sterke winstgroei bij bedrijven heeft aandelen geholpen om hogere energieprijzen en obligatierentes te weerstaan, waarbij Brent-ruwe olie eerder deze week ongeveer 107 dollar per vat bereikte. De handel in staatsobligaties bleef gesloten vanwege de Columbus Day-vakantie.

Winstseizoen brengt hoge inzet voor marktrally

De komende rapportageperiode is van groot belang voor het vasthouden van de winsten tot het einde van het jaar. De veerkracht van de winsten heeft de aandelensterkte ondersteund ondanks een lastiger macro-economisch klimaat, aldus Bret Kenwell van eToro.

De groei is krachtig genoeg geweest om waarderingen in toom te houden en beleggers in staat te stellen hogere rentes, rentetarieven en inflatie te negeren. Nog een sterk kwartaal kan het bullverhaal tot het einde van het jaar versterken, terwijl een tegenvaller een bredere terugval kan veroorzaken.

— Bret Kenwell, eToro, Marktcommentaar

Chris Larkin van E*Trade from Morgan Stanley benadrukte het vermogen van de markt om nieuwe hoogtepunten te bereiken ondanks tegenwind, wat de kracht van de langetermijntrends rond kunstmatige intelligentie onderstreept.

Hoewel de inflatiecijfers van deze week een kortetermijntrigger voor volatiliteit kunnen zijn, kan het nieuwe winstseizoen een grotere rol spelen in het bepalen van het marktmomentum tot het einde van het jaar, omdat het kan aangeven hoe sterk die meewind echt is.

— Chris Larkin, E*Trade from Morgan Stanley, Marktanalyse

Strategen van Goldman Sachs positiever over wereldwijde aandelen

Strategen bij Goldman Sachs Group Inc., onder leiding van Christian Mueller-Glissmann, hebben hun kortetermijnverwachting voor wereldwijde aandelen opgewaardeerd naar overwogen vanuit neutraal, vanwege ondersteunende winstgroei en verbeterde waarderingsasymmetrie voorafgaand aan de resultaten over het derde kwartaal.

Grote banken starten rapportagecyclus

De resultaten beginnen dinsdag met rapporten van Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. en Wells Fargo & Co. Bank of America Corp. en Morgan Stanley staan gepland voor de dag erna.

Inflatiecijfers naar verwachting versnelling

Economisten ondervraagd door Bloomberg verwachten dat de consumentenprijsindex in september met 0,6% is gestegen, tegenover 0,4% de maand ervoor. Dit zou de grootste maandelijkse stijging in vijf maanden betekenen. De kernmaatregel, exclusief voedsel en brandstof, wordt voorspeld met 0,2% te stijgen, een afname ten opzichte van augustus. De publicatie van de cijfers staat gepland voor woensdag.

Bedrijfsontwikkelingen bepalen sectorbewegingen

Microsoft Corp. is van plan de nieuwste versie van zijn eigen chips in datacenters in te zetten om AI-werkbelasting voornamelijk met eigen hardware te ondersteunen. Adobe Inc. daalde nadat Wells Fargo Securities het aandeel had afgewaardeerd naar onderwogen. Salesforce Inc. steeg na een upgrade naar kopen door Bank of America Corp. vanwege AI-gerelateerde meewind.

Starbucks Corp. ontkende plannen om Chipotle Mexican Grill Inc. over te nemen, waarmee geruchten over een grote transactie in de restaurantbranche werden weggenomen. Bristol Myers Squibb Co. rapporteerde veelbelovende resultaten uit laat stadium-onderzoek naar experimentele behandelingen voor zeldzame endocriene kanker en een ernstige longaandoening, wat de vooruitzichten voor de pijplijn verbeterde.

Marktoverzicht halverwege de ochtend

Om 10:10 uur New York-tijd bleef de S&P 500 vrijwel onveranderd, terwijl de Nasdaq 100 met 0,8% daalde en de Dow Jones Industrial Average met 0,4% steeg. Europese aandelen stegen, waarbij de Stoxx Europe 600 met 0,6% omhoogging. De MSCI World Index liet weinig verandering zien.

De Bloomberg Dollar Spot Index bleef stabiel. De euro daalde 0,2% naar 1,1176 dollar, het Britse pond bleef rond 1,3232 dollar en de yen daalde 0,2% naar 158,64 per dollar. Bitcoin daalde 0,8% naar 82.942,87 dollar terwijl ether rond 2.536,82 dollar bleef.

De 10-jaarsrente op staatsobligaties bleef rond 5,24%. De Duitse en Britse 10-jaarsrentes daalden licht. West Texas Intermediate-ruwe olie steeg 1,9% naar 93,61 dollar per vat en spotgoud daalde 0,5% naar 4.173,77 dollar per ounce.

Tags bij dit artikel